Erste Schritte mit dem Dokumentenmanagement - Willkommen beim Leitfaden

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Dieser Leitfaden hilft Ihnen bei der erstmaligen Einrichtung des Dokumentenmanagement-Tools von Procore, indem er Folgendes bereitstellt:

Eine Einführung in das Dokumentenmanagement-Tool und die Prozesse.
Themenübersichten, bewährte Praktiken, Beispiele und Aktionspunkte.
Videos und Schritt-für-Schritt-Anleitungen.

Wir empfehlen, mit einem Testprojekt zu beginnen, das die Standardeinstellungen von Procore verwendet, während Sie sich mit dem Tool vertraut machen.

Voraussetzungen für diesen Leitfaden

Ihr Unternehmen ist Teil des Document Management Limited Release (Beta).
Das Dokumentenmanagement-Tool ist für ein Projekt aktiviert.
Die folgenden Berechtigungen sind in Procore aktiviert:
- Administratorberechtigungen des Unternehmens:
  - Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
- Berechtigungen für das Dokumentenmanagement-Tool:
  - Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Dokumentenmanagement-Tool.
  - Hinzugefügt zu einer Berechtigungsgruppe mit der Berechtigungen 'Neue Dateien hochladen' und 'Neue Dateien senden' aktiviert.
    Hinweis: Procore bietet standardmäßig eine Berechtigungsgruppe "Dokumentencontroller", der Sie sich selbst hinzufügen können.
- Optional : Berechtigungen für das Workflows- und Korrespondenz-Tool:
  - Zum Konfigurieren und Starten von Workflows für Dokumente benötigen Sie die Berechtigung "Admin" für das Workflows Tool auf Unternehmensebene.
  - Zum Anhängen von Dokumenten an Korrespondenzposten im Korrespondenz-Tool eines Projekts:
    - Berechtigungen der Stufe "Standard" oder "Admin" für die Korrespondenztyp.
      ODER
      Berechtigungen der Stufe "Schreibgeschützt" für das Korrespondenztyp des Elements mit der granularen Berechtigung Dateiname=""> "Artikel erstellen" in der grant-granular-permissions-in-a-project-permissions-template?mt-view=f1#Correspondence href.Berechtigungsvorlage aktiviert.

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