Erste Schritte mit dem Dokumentenmanagement - Willkommen beim Leitfaden

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Dieser Leitfaden hilft Ihnen bei der erstmaligen Einrichtung des Dokumentenmanagement-Tools von Procore, indem er Folgendes bietet:

Eine Einführung in das Dokumentenmanagement-Tool und die Prozesse.
Themenübersichten, bewährte Praktiken, Beispiele und Aktionspunkte.
Videos und Schritt-für-Schritt-Anleitungen.

Wir empfehlen, mit einem Testprojekt mit den Standardeinstellungen von Procore zu beginnen und sich mit dem Tool vertraut zu machen.

Voraussetzungen für diesen Leitfaden

Ihr Unternehmen ist Teil des Document Management Limited Release (Beta).
Das Dokumentenmanagement-Tool ist für ein Projekt aktiviert.
Die folgenden Berechtigungen sind in Procore aktiviert:
- Berechtigungen für Unternehmensadministratoren:
  - Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
- Berechtigungen für das Dokumentenmanagement-Tool:
  - Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Dokumentenmanagement-Tool.
  - Hinzugefügt zu einer Berechtigungsgruppe mit aktivierten Berechtigungen "Neue Dateien hochladen" und "Neue Dateien senden".
    Anmerkung: Procore bietet standardmäßig eine "Dokument-Controller"-Berechtigungsgruppe, der Sie sich selbst hinzufügen können.
- Optional: Berechtigungen für Workflows und Korrespondenz-Tools:
  - Um Workflows für Dokumente zu konfigurieren und zu starten, benötigen Sie Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Workflows-Tool auf Unternehmensebene.
  - Zum Anhängen von Dokumenten an Korrespondenzposten im Korrespondenz-Tool eines Projekts:
    - Standard- oder Admin-Berechtigungen für die Korrespondenztyp des Artikels.
      ODER
      Berechtigungen der Stufe "Schreibgeschützt" für den Korrespondenztyp des Postens mit der granularen Berechtigung "Posten erstellen", die in der Berechtigungsvorlage aktiviert ist.

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