Bearbeiten eines Kontakts im Projektadressbuch

Ziel

Einen Kontakt im Adressbuch auf Projektebene bearbeiten.

Hintergrund

Einige der Projekttools von Procore bieten Ihren Projektteammitgliedern die Möglichkeit, einen „Kontakt“ zu erstellen. In Procore ist ein Kontakt eine Person, deren Name möglicherweise als Teil eines Dateneingabewerts erforderlich ist, die jedoch kein Benutzerkonto hat, um sich bei Procore anzumelden. Beispiele für Kontakte sind Handwerker, Zeitarbeiter oder Saisonkräfte oder Standortbesucher ohne Zugehörigkeit zu einem der Projektteams. Weitere Informationen zu Kontakten in Procore finden Sie unter Was ist ein „Kontakt“ in Procore und welche Projekttools unterstützen das Konzept?

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • „Admin“-Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Projektebene.
    ODER
  • Berechtigungen der Ebene 'Nur Lesen' oder 'Standard' für das Verzeichnis-Tool auf Projektebene mit der granularen Berechtigung 'Kontakte aktualisieren' in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert.
• Zusätzliche Informationen:
  • Die Registerkarte „Kontakte“ wird mit Kontakten gefüllt, die aus den Vorfällen und Teams-Tools eines oder mehrerer Projekte erstellt wurden. Wenn Ihr Unternehmen keine Kontakte erstellt hat (oder keine Projekte mit einem dieser Tools hat), ist die Registerkarte „Kontakte“ leer.
  • Kontakte können auch im Adressbuch auf Unternehmensebene von Benutzern mit den entsprechenden Berechtigungen bearbeitet werden. Siehe Einen Kontakt im Unternehmensadressbuch bearbeiten.
  • Durch das Aktualisieren der Informationen eines Kontakts im Adressbuch-Tool auf Projektebene werden die Informationen des Kontakts im Adressbuch auf Unternehmensebene und in allen Projekten, denen er hinzugefügt wurde, automatisch aktualisiert.

Schritte

1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Projektebene.
2. Zur Registerkarte Kontakte navigieren.
3. Klicken Sie neben dem Kontakt, den Sie bearbeiten möchten.
4. Im Fenster 'Kontakt bearbeiten' können folgende Felder bearbeitet werden:
   • Vorname. Tippen Sie über den Namen, um ihn gegebenenfalls zu korrigieren.
   • Nachname. Tippen Sie über den Namen, um ihn gegebenenfalls zu korrigieren. 
   • Mitarbeiter-ID. Optional. Fügen Sie die Mitarbeiter-ID des Kontakts hinzu oder bearbeiten Sie sie.
   • Klassifizierung. Optional. Wählen Sie eine Klassifizierung für den Kontakt.
     Hinweis: Diese Liste stammt von den Klassifizierungen auf Unternehmensebene. Siehe Eine Klassifizierung hinzufügen.
     
     
      
5. Klicken Sie auf Speichern.

Siehe auch

• Klassifizierung hinzufügen
• Bearbeiten eines Kontakts im Unternehmensadressbuch
• Bearbeiten eines Benutzerkontos im Projektadressbuch
• Bearbeiten eines Benutzerkontos im Unternehmensadressbuch