Unternehmen im Projektadressbuch deaktivieren

Ziel

Um einen Lieferanten-/Unternehmensdatensatz im Projektadressbuch in die Liste 'Inaktive Unternehmen' des Projekts zu verschieben.

Hintergrund

Inaktive Unternehmen werden im Adressbuch-Tool archiviert. Der Name des Lieferanten/Unternehmens erscheint jedoch nicht mehr als Auswahlmöglichkeit in den Dropdown-Menüs und Listen von Procore. 

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen
• Bei der Deaktivierung eines Unternehmens wird der Datensatz auf "Inaktiv" gesetzt . Der Datensatz wird NICHT gelöscht.
• Ein 'inaktiver' Unternehmensdatensatz kann jederzeit reaktiviert werden. Siehe Reaktivieren eines Unternehmens im Projektadressbuch .
• Wenn Ihr Unternehmen die Procore + ERP Integration aktiviert hat:
  • Möglicherweise müssen Sie doppelte Einträge konsolidieren, da nur ein Eintrag auf Unternehmensebene mit einem ERP-Anbieter verknüpft werden kann. In solchen Fällen müssen Sie möglicherweise Benutzer dem ausgewählten Unternehmenseintrag neu zuordnen und die anderen doppelten Unternehmenseinträge deaktivieren.

Voraussetzungen

• Benutzer können nicht mit einem Unternehmensdatensatz verknüpft werden, wenn dieser deaktiviert ist. Wenn Benutzer vorhanden sind, müssen Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:
  • Entfernen Sie Benutzer aus dem Unternehmensdatensatz oder ordnen Sie sie einem anderen Unternehmen zu. Siehe Ein Benutzerkonto bearbeiten.
  • Deaktivieren Sie Benutzer. Siehe Deaktivieren eines Benutzers im Unternehmensadressbuch.

Schritte

1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Projektebene.
2. Suchen Sie das Unternehmen in der Liste und klicken Sie dann auf Bearbeiten.
   ODER

   Beta  Klicken Sie auf den Namen des Unternehmens.

3. Klicken Sie auf Unternehmen deaktivieren. 

Siehe auch

• Deaktivieren eines Benutzers im Procore-Konto
• Reaktivieren Sie ein Unternehmen im Projektadressbuch