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Procore

Ausführen von Massenaktionen im Tagesprotokoll

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Ziel

So verwenden Sie Mehrfachaktionen innerhalb des Bautagebuch-Tools.

Hintergrund

Massenaktionen können im Bautagebuch-Tool verwendet werden, um ausstehende Einträge zu genehmigen oder abzulehnen und verwandte Elemente mit mehreren Protokolleinträgen gleichzeitig zu verknüpfen.  

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • Zusätzliche Informationen:
    Ausstehende Einträge genehmigen oder ablehnen:
    • Wenn Sie einen Eintrag eines Mitbearbeiters ablehnen, wird ihm im Bautagebuch neben seinem Eintrag die Schaltfläche „Erneut senden“ angezeigt.
    • Benutzer, bei denen die granulare Berechtigung "Nur Projektmitarbeitereintrag" in ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert ist, sind auf die folgenden Bedingungen beschränkt:
      • Mitarbeiter können nur die Protokolle sehen, die für den Mitarbeitereintrag in den Konfigurationseinstellungen des Tools „Bautagebuch“ konfiguriert wurden (z.B. Arbeitskraft, täglicher Baubericht, Notizen und Lieferungsprotokolle). Siehe Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Bautagebuch .
        Hinweis: Standardmäßig ist das Protokoll des täglichen Bauberichts für Projekte nicht aktiviert. Weitere Informationen finden Sie unter Mitarbeitern erlauben, Liefer- oder tägliche Bauprotokolle zu erstellen.
      • Mitarbeiter können nur ihr eigenes Unternehmen oder Benutzer aus ihrem Unternehmen in entsprechenden Dropdown-Menüs auswählen.
      • Mitarbeiter können nur die von ihnen eingereichten Einträge sehen und ihre eigenen Einträge bearbeiten oder löschen, bis die Einträge genehmigt wurden.

  • Hinzufügen oder Löschen von zugehörigen Elementen:
    • Damit eine Auswahl im Menü "Typ" erscheint, muss das entsprechende Tool ein aktives Tool im Projekt sein. Siehe Hinzufügen und Entfernen von Tools aus einem Projekt.
    • Damit eine Auswahl im Menü "Beschreibung" angezeigt wird, müssen Sie die entsprechende Berechtigung zum Anzeigen dieses Elements im entsprechenden Procore-Tool haben.
    • Zugehörige Elemente werden NICHT von den Protokollen "Fotos", "Beobachtete Wetterbedingungen" und "Arbeitszeitkarten" unterstützt.

Voraussetzungen

Schritte

Sie können Einträge aus verschiedenen Bereichen des Bautagebuchtools genehmigen oder ablehnen. Klicken Sie hier, um die Schritte für die folgenden Optionen anzuzeigen:

Massengenehmigen oder Ablehnen ausstehender Einträge

  1. Navigieren Sie zum Tool Bautagebuch.

  2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben allen Einträgen, die Sie genehmigen oder ablehnen möchten.

     Tipp
    Wenn an dem angezeigten Tag noch ausstehende Einträge vorhanden sind, wird oben auf der Seite ein Banner angezeigt. Klicken Sie im Banner auf Ausstehende Einträge überprüfen, um die Einträge des Tages automatisch so zu filtern, dass nur ausstehende Einträge sichtbar sind.


    select-item.png

  3. Klicken Sie im Seitenbereich auf Ausstehende Überprüfungen von Gesamtheiten .

  4. Wählen Sie Alle genehmigen oder Alle ablehnen aus.

  5. Bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Massenhinzufügen oder Löschen von zugehörigen Elementen

Verwandte Posten hinzufügen

  1. Navigieren Sie zum Tool Bautagebuch.

  2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Einträgen, die Sie mit einem anderen Element verknüpfen möchten.

    select-item.png
     

  3. Klicken Sie oben auf der Seite auf Verwandtes Element hinzufügen .

  4. Wählen Sie im Seitenbereich den Typ des Elements aus, das Sie in Beziehung setzen möchten.

  5. Wählen Sie das spezifische Element aus, das Sie mit dem Bautagebucheintrag verknüpfen möchten.

  6. Optional: Fügen Sie Notizen hinzu.

  7. Klicken Sie auf Hinzufügen , wenn Sie fertig sind.
    add-related-item-dl.png

Verknüpfte Elemente löschen

  1. Navigieren Sie zum Bautagebuch-Tool und zeigen Sie den Tag an, an dem sich das zu löschende Element befindet.
  2. Klicken Sie auf den Link in der Spalte "Zugehörige Elemente" des Eintrags, der das zu löschende Element enthält.
  3. Klicken Sie auf den Papierkorb icon-delete-trash4.png neben dem Element, das Sie löschen möchten.
    delete-related-item.png
  4. Klicken Sie im Bestätigungsfenster auf Löschen , um den Löschvorgang abzuschließen.