Verknüpfen Sie einen Einzelposten des Leistungsverzeichnisses mit einem Einzelposten für ein Änderungsereignis
Ziel
So verknüpfen Sie eine Einzelposition des Leistungsverzeichnisses (LV) in einem Kreditorenvertrag, einem Nachtrag zum Kreditorenvertrag oder Nachtrag zum Debitorenvertrag mit einer Einzelposition in einer Änderung.
Hintergrund
Es gibt drei (3) Möglichkeiten, einen bestehenden Änderungsauftrag oder einen Kreditorenvertrag mit einer Änderungsereigniseinzelposition zu verknüpfen:
- Verwenden Sie die Menüoption Mehrfachaktionen, um einen Änderungsauftrag oder einen Sekundärverträge-Einzelposten aus der Änderung zu erstellen. Fügen Sie zunächst eines Sekundärvertrags oder einem Änderungsauftrag einen Änderungs-Einzelposten hinzu, während sie sich im nicht genehmigten Status befindet. Informationen zu Sekundärverträge und Sekundärvertrags-Änderungen finden Sie unter Hinzufügen eines Änderungs-Einzelpostens zu einem nicht genehmigten Sekundärvertrag oder Hinzufügen eines Änderungs-Einzelpostens zu einem nicht genehmigten Sekundärverträge-ÄA. Informationen zu Änderungsaufträgen für Primärverträge finden Sie unter Hinzufügen eines Änderungs-Einzelpostens zu einem nicht genehmigten PÄAPV.
- Verwenden Sie die folgenden Schritte, um einen LV-Einzelposten mit einem Änderungsereignis-Einzelposten zu verknüpfen. Mit den folgenden Schritten können Sie eine Verknüpfung zwischen einem LV-Einzelposten in einem Sekundärvertrag, einem Änderungsauftrag für einen Sekundärvertrag oder einem Hauptvertragsänderungsauftrag und einem Änderungsereignisposten herstellen. Siehe Verknüpfung eines Leistungsverzeichnispostens mit einem Änderungsereignis-Einzelposten oder Verknüpfung eines Leistungsverzeichnispostens mit einem Änderungsereignis-Einzelposten.
- Erstellen Sie einen neuen Änderungsereignis-Einzelposten aus einem LV-Einzelposten. Sie können aus einem LV-Einzelposten neue Einzelposten zu einem bereits bestehenden Änderungsereignis erstellen. Siehe Erstellen eines neuen Änderungsereignis-Einzelpostens aus einem LV-Einzelposten.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Berechtigungen auf Administratorebene für das Kreditorenvertrags-Tool des Projekts.
ODER - Berechtigungen auf Administratorebene für das Debitorenvertrags-Tool des Projekts.
- Berechtigungen auf Administratorebene für das Kreditorenvertrags-Tool des Projekts.
Schritte
- Verknüpfen eines LV-Einzelpostens eines Sekundärvertrags mit einem Änderungs-Einzelposten
- Verknüpfen eines LV-Einzelpostens eines Änderungsauftrags mit einem Änderungs-Einzelposten
- Eine neue Änderungsereigniseinzelposition aus einer LV-Einzelposition erstellen
Verknüpfen Sie den LV-Einzelposten eines Sekundärvertrags mit dem Einzelposten einer Änderung.
- Navigieren Sie zum Sekundärverträge-Tool des Projekts.
- Zeigen Sie den Kreditorenvertrag an, den Sie bearbeiten möchten.
- Scrollen Sie auf der Registerkarte Allgemein zur Karte Leistungsverzeichnis.
- Klicken Sie auf Bearbeiten in der Karte Leistungsverzeichnis.
Hinweis:
Procore schränkt die Bearbeitung des Kreditorenvertrags ein, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:- Es gibt einen oder mehrere Änderungsaufträge im Status Genehmigt.
- Der Kreditorenvertrag hat eine oder mehrere Rechnungen.
- Klicken Sie auf Zeile hinzufügen, um eine neue LV-Einzelposition zu erstellen oder wählen Sie eine vorhandene Einzelposition aus und klicken Sie auf die Dropdown-Liste Änderungsereigniseinzelposition.
- Suchen Sie nach einem bestehenden Änderungsereignis und wählen Sie es aus.
- Wählen Sie eine Einzelposition aus dem gewählten Änderungsereignis aus, um ihn mit der LV-Einzelposition zu verknüpfen.
- Klicken Sie auf Speichern.
Verknüpfen eines LV-Einzelpostens eines Änderungsauftrags mit einem Änderungs-Einzelposten
- Navigieren Sie zum entsprechenden Tool:
- Wenn Sie einen Nachtrag zum Debitorenvertrag verknüpfen möchten, navigieren Sie zum Debitorenvertrags-Tool.
ODER - Wenn Sie einen Nachtrag zum Kreditorenvertrag verknüpfen möchten, navigieren Sie zum Kreditorenvertrags-Tool.
- Wenn Sie einen Nachtrag zum Debitorenvertrag verknüpfen möchten, navigieren Sie zum Debitorenvertrags-Tool.
- Zeigen Sie den Vertrag an, der mit dem Änderungsauftrag, den Sie bearbeiten, verknüpft ist.
- Klicken Sie auf Nachträge.
- Zeigen Sie den Nachtrag an, für den Sie eine neue Änderungsereigniseinzelposition erstellen möchten.
- Klicken Sie auf Leistungsverzeichnis.
- Klicken Sie auf Zeile hinzufügen, um eine neue LV-Einzelposition zu erstellen oder wählen Sie eine bestehende Einzelposition aus und klicken Sie auf die Dropdown-Liste Änderungsereignisse.
- Suchen Sie nach einem bestehenden Änderungsereignis und wählen Sie es aus.
- Wählen Sie eine Einzelposition aus dem gewählten Änderungsereignis aus, um ihn mit der LV-Einzelposition zu verknüpfen.
- Klicken Sie auf Speichern.
Eine neue Änderungsereigniseinzelposition aus einer LV-Einzelposition erstellen
- Navigieren Sie zum entsprechenden Tool:
- Wenn Sie einen Nachtrag zum Debitorenvertrag verknüpfen möchten, navigieren Sie zum Tool Debitorenverträge.
ODER - Wenn Sie einen Nachtrag zum Kreditorenvertrag verknüpfen möchten, navigieren Sie zum Tool Kreditorenverträge.
- Wenn Sie einen Nachtrag zum Debitorenvertrag verknüpfen möchten, navigieren Sie zum Tool Debitorenverträge.
- Zeigen Sie den Vertrag an, der mit dem Änderungsauftrag, den Sie bearbeiten, verknüpft ist.
- Klicken Sie auf Änderungsaufträge.
- Zeigen Sie den Nachtrag an, für den Sie eine neue Änderungsereigniseinzelposition erstellen möchten.
- Klicken Sie auf Leistungsverzeichnis.
- Klicken Sie auf Zeile hinzufügen, um eine neue LV-Einzelposition zu erstellen oder wählen Sie eine bestehende Einzelposition aus und klicken Sie auf die Dropdown-Liste Änderungsereignisse.
- Suchen Sie nach einem bestehenden Änderungsereignis und wählen Sie es aus.
- Klicken Sie auf Einzelposten erstellen.
- Geben Sie die folgenden Informationen ein:
- Budgetschlüssel. Der Kostenschlüssel aus dem Änderungsereignis wird automatisch in den Einzelposition übernommen.
- Beschreibung. Geben Sie eine Beschreibung für die Einzelposition ein.
Hinweis: Bei Nachträgen zum Kreditorenvertrag werden die Felder Lieferant und Vertrag automatisch mit Informationen aus dem Vertrag befüllt.
- Klicken Sie auf Erstellen.
Hinweis: Wenn Benutzer eine neue Änderungsereigniseinzelposition erstellen, werden der Budgetschlüssel, die Beschreibung und alle Informationen, die sich derzeit in der LV-Einzelposition befinden, in die neu erstellte Änderungsereigniseinzelposition wieder übertragen.