Änderung erstellen mit Umsatzgrößenordnung

Änderung erstellen mit Umsatzgrößenordnung

1. Navigieren Sie zum Änderungen-Tool des Projekts.
2. Klicken Sie auf + Erstellen.
3. Geben Sie unter Allgemeine Informationen Folgendes ein:
   • Quelle. Wählen Sie die Bemerkung oder Rückfrage aus, die zu dieser Änderung geführt hat. 
   • Änderung. Das System vergibt Änderungsnummern in fortlaufender Reihenfolge. Wenn Sie das Nummerierungsschema anpassen möchten, können Sie es in eine alphanumerische Nummer aktualisieren (z.B. A200 oder CE1000). Das System verwendet dieses Schema automatisch und weist nachfolgende Nummern in fortlaufender Reihenfolge zu. 
   • Titel. Geben Sie einen beschreibenden Titel für die Änderung ein.
   • Status. Wählen Sie einen Status für die Änderungen aus der Dropdown-Liste. Informationen über die Standardstatus von Procore finden Sie unter Was sind die Standardstatus für Änderungen in Procore?. Ihr Procore-Administrator kann die Optionen in dieser Liste auch anpassen. Siehe Änderungen-Status anpassen. 
   • Umfang. Wählen Sie eine der verfügbaren Umfangsoptionen aus der Liste: Im Umfang, Außerhalb des Umfangs oder Noch nicht festgelegt. 

      Wichtig

     Es ist wichtig, die Auswirkungen der „Umfang“-Einstellung zu verstehen, wenn Änderungen die Umsatzgrößenordnung-Funktion verwendet. Siehe Was sind die Standard-Optionen für den Umfang von Änderungen in Procore?
   • Aktualisieren der Umsatzgrößenordnung. Dieses Feld wird neben dem Umfangsfeld angezeigt, wenn Sie eine Änderung im Umfangsfeld vornehmen. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie möchten, dass die Umsatzgrößenordnung aller Einzelposten gemäß dem von Ihnen ausgewählten neuen Umfang aktualisiert wird. Diese Änderung erfolgt, wenn Sie bei dieser Änderung auf die Schaltfläche Speichern klicken.
     Wenn Sie den Umfang auf „Im Umfang“ oder „Noch nicht festgelegt“ ändern, wird die Umsatzgrößenordnung für alle Einzelposten auf 0 $ gesetzt. Wenn Sie den Umfang in „Außerhalb des Umfangs“ ändern, wird die Umsatzgrößenordnung für alle Einzelposten so eingestellt, dass automatisch die neuesten Kosten verwendet werden.
   • Art. Wählen Sie Noch nicht festgelegt, Rückstellung, Unvorhergesehenes, Änderung auf Antrag des Bauherrn oder Übertragung, um die Art der Kosten anzugeben, die Sie erwarten. Um zu erfahren, wie Sie Änderungsarten konfigurieren können, siehe Festlegen der Standardkonfigurationen für das Änderungsmanagement.
   • Änderungsgrund. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste einen Grund für die Änderung aus. Informationen zum Konfigurieren von Änderungsgründen finden Sie unter Festlegen der Standardkonfigurationen für das Änderungsmanagement.
   • Beschreibung. Beschreiben Sie das Ereignis, das zu einer Änderung der Kosten führen kann. 
   • Anhänge. Hängen Sie alle relevanten Dateien an. 
   • Primärvertrag (für Margenprognosen). Wählen Sie einen Primärvertrag aus, um anzugeben, welche Margeneinstellungen des Primärvertrags verwendet werden sollen, um die Marge der Umsatzgrößenordnungen zu berechnen. In diesem Feld wird standardmäßig der Primärvertrag mit der niedrigsten Nummer verwendet.
   • Optional: Klicken Sie auf +Zeilen für alle Sekundärverträge hinzufügen, um Einzelposten für jeden Arbeitsbereich für alle Bestellungen und Subunternehmer hinzuzufügen. Mit dieser Aktion werden KEINE Einzelposten für Bestellungen oder Unteraufträge mit dem Status Beendet oder Ungültig erstellt. 
4. Klicken Sie auf Erstellen. 

    Hinweise

   • Wenn Sie einen Budgetschlüssel verwenden, der NICHT über einen entsprechenden Einzelposten im Budget Ihres Projekts verfügt, erscheint eine Popup-Meldung, in der Sie bestätigen können, dass Sie dem Budget einen anteiligen Budgeteinzelposten hinzufügen möchten.
   • Klicken Sie auf OK, um den anteiligen Budgeteinzelposten hinzuzufügen. 
   • Der Einzelposten wird Ihrem Budget hinzugefügt und ein Fragezeichen (?) erscheint auf dem Einzelposten. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen eines anteiligen Budgeteinzelpostens.
5. Um den Betrag der Umsatzgrößenordnung zu bearbeiten, wenn Sie Änderungen anzeigen oder bearbeiten, oder von der Registerkarte „Detail“ des Tools Änderungen des Projekts aus, können Sie den Wert „Umsatzgrößenordnung“ wie gewünscht bearbeiten:
   • Automatisch aktuelle Kosten verwenden
     Wenn Sie diese Option wählen, stimmt der Betrag in der Spalte „Umsatzgrößenordnung“ mit dem Betrag in der Spalte „Aktuelle Kosten“ überein.
     • Aktuelle Kosten ist die bestehende Spalte im Abschnitt Änderungs-Kosten, die automatisch auf den Wert ganz rechts zwischen Kosten-GO, RFQ, Sekundärvertrag oder Nicht gebunden aktualisiert wird. Die Marge, die als Teil des Primärvertrags eingerichtet ist, berechnet diesen Betrag.
   • Kein Umsatz erwartet
     Wenn Sie diese Option auswählen, wird der Betrag in der Spalte „Umsatzgrößenordnung“ auf 0 $ gesetzt. Verwenden Sie diese Option für Änderungen Im Umfang, wenn die Änderungen NICHT zu einem Änderungsauftrag für einen Primärvertrag (ÄAPV) führen. 
   • Manueller Eintrag
     Wenn Sie diese Option wählen, geben Sie einen beliebigen Betrag in die Spalte „Umsatzgrößenordnung“ ein. Jede Marge, die für den Primärvertrag festgelegt wurde, berechnet diesen Betrag automatisch für Sie. 
6. Klicken Sie auf Erstellen.

    Hinweise

   • Je nach der auf die Änderung angewendeten „Umfang“-Einstellung kann der eingegebene GO-Betrag den Betrag der „Umsatzgrößenordnung“ bestimmen.
   • Sie können den Betrag „Umsatzgrößenordnung“ auch manuell aktualisieren.
   • Sie können die „Umsatzgrößenordnung“ zu einer Budgetanzeige im Budget-Tool des Projekts hinzufügen, indem Sie die Schritte unter Hinzufügen von Änderungs-Spalten zur Budgetanzeige (einschließlich Umsatzgrößenordnung) ausführen.

Hinzufügen von Einzelposten zu einer Änderung