Importieren mehrstufiger Kostenschlüssel in das Projektverwaltungstool

Ziel

So importieren Sie mehrstufige Kostenschlüssel in das Administrations-Tool auf Projektebene.

Hintergrund

Das Administrations-Tool auf Projektebene bietet Benutzern mit der Berechtigung der Admin-Ebene die Möglichkeit, mehrstufige Kostenschlüsselstrukturen zu erstellen, die zum Verwalten, Berichten und Verfolgen von Budgets im Zusammenhang mit einem Procore-Bauprojekt verwendet werden können. Die Kostenschlüsselstrukturen in Procore unterstützen bis zu fünf (5) Stufen (alias Ebenen, Detaillierungsebenen, Schlüssel usw.). Diese hierarchische Struktur bietet den Kunden von Procore eine erhebliche Flexibilität bei der Definition der Struktur(en) des Unternehmens- und Projektkostenschlüsseln.

Die meisten Procore-Kunden erstellen eine Kostenschlüsselstruktur mit zwei (2) Stufen. Informationen zum Importieren benutzerdefinierter Kostenschlüssel mit zwei (2) Stufen finden Sie unter Importieren benutzerdefinierter Kostenschlüssel in ein Unternehmen und Importieren benutzerdefinierter Kostenschlüssel in ein Projekt.

In Procore werden Kostenschlüsselstrukturen, die drei (3) oder mehr Ebenen enthalten, als mehrstufig bezeichnet. Um zu erfahren, wie Sie mehrstufige Kostenschlüssel importieren, haben Sie die folgenden Optionen:

• Informationen zum Importieren von Schlüsseln in das Administrations-Tool auf Unternehmensebene finden Sie unter Importieren von Kostenschlüsseln auf mehreren Ebenen in das Administrations-Tool auf Unternehmensebene.
• Um Schlüssel in das Administrations-Tool auf Projektebene zu importieren, befolgen Sie die Schritte unten.

Sie können den Importprozess auch beschleunigen, indem Sie Ihren eigenen Kostenschlüssel-Import mit der Procore Imports App durchführen. Siehe Importieren von Kostenschlüsseln in das Administrations-Tool auf Projektebene (Procore-Importe).

Kostenschlüsselstruktur

Zu beachten

• Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • „Admin“-Berechtigungen für das Administrations-Tool auf Projektebene.
• Kostenschlüsselstruktur:
  • Procore unterstützt bis zu fünf (5) Kostenschlüsselstufen.
    Wichtig! Um eine Kostenschlüsselstruktur mit drei (3) oder mehr Stufen zu unterstützen, muss das Budget-Tool auf Projektebene auch für die Verwendung der (mehrstufigen) Procore-Standardbudgetansicht konfiguriert werden. Dies ist anstelle der Procore-Standard-Budgetansicht.
• CSI-Master-Format:
  • Die standardmäßige Standardkostenschlüsselliste von Procore besteht aus 17 Divisionen. Siehe Was sind die Standardkostenschlüssel von Procore?
• Anforderungen an CSV-Dateien:
  • Allgemeine Hinweise zur Formatierung finden Sie unter Wie bereite ich meine Daten für den Import in Procore vor?
  • Die XLSX-Datei muss als Tabelle formatiert sein. 
  • Die erste Zeile der Tabelle muss die Überschrift enthalten, die die Felder in der Tabelle definiert.
  • Die Tabelle in der Standardkostenschlüssel-Importvorlage muss die folgende Kopfzeile enthalten:
    • Stufe (3) Drei: Kostenschlüssel-Stufe 1, Kostenschlüssel-Stufe 2, Kostenschlüssel-Stufe 3 und Beschreibung.
    • Stufe (4) Vier: Kostenschlüssel-Stufe 1, Kostenschlüssel-Stufe 2, Kostenschlüssel-Stufe 3, Kostenschlüssel-Stufe 4 und Beschreibung.
    • Stufe (5) Fünf: Kostenschlüssel-Stufe 1, Kostenschlüssel-Stufe 2, Kostenschlüssel-Stufe 3, Kostenschlüssel-Stufe 4, Kostenschlüssel-Stufe 5 und Beschreibung.
• Zusätzliche Informationen:
  • Sie können den Importprozess beschleunigen, indem Sie Ihren eigenen Kostenschlüssel-Import mit der Procore Imports App durchführen. Siehe Importieren von Kostenschlüsseln in das Administrations-Tool auf Projektebene (Procore-Importe).
  • Normalerweise verwenden die meisten Unternehmen eine Zwei-Stufen-Struktur. Weitere Informationen und das Herunterladen einer Vorlage finden Sie unter Importieren von zweistufigen Kostenschlüsseln in ein Unternehmen und Importieren von zweistufigen Kostenschlüsseln in ein Projekt.
  • Viele Unternehmen entscheiden sich auch dafür, mit einer drei (3) Ebenenstruktur zu arbeiten. Seltener entscheiden sich Procore-Kunden für komplexere Strukturen mit vier (4) oder fünf (5) Ebenen. Typischerweise sind dies nur dann der Fall, wenn ein Unternehmen oder ein Projekt spezifische Berichtspflichten hat.
  • Informationen zum Importieren eines mehrstufigen Kostenschlüssels in das Projekt-Administrations-Tool zur Verwendung in einem einzelnen Projekt finden Sie unter Importieren von mehrstufigen Kostenschlüsseln in das Projekt-Administrations-Tool.

Schritte

Führen Sie die folgenden Schritte in der folgenden Reihenfolge aus:

1. Richten Sie eine mehrstufige Budgetansicht ein
2. Laden Sie eine mehrstufige Importvorlage herunter
3. Aktualisieren Sie die mehrstufige Importvorlage
4. Fordern Sie einen mehrstufigen Kostenschlüssel-Import an
5. Führen Sie den mehrstufigen Kostenschlüssel-Import durch
6. Validieren Sie den mehrstufigen Kostencode-Import

Siehe auch

• Import eines Kostenschlüssels anfordern
• Kostencodes in Procore importieren