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Procore

Importieren mehrstufiger Kostenschlüssel in das Projektverwaltungstool

IMPORTANT! In order to protect the integrity of your company’s data, Procore Employees are restricted from modifying the data that clients submit in all Procore Import Templates. This restriction applies to all data modifications, including correcting typographical errors. If Procore determines that errors are present in any Procore Import Template that you submit to Procore, it will be returned to you for correction. Please note that the import process may take up to 72 hours to process.

 

Ziel

So importieren Sie mehrstufige Kostenschlüssel in das Administrations-Tool auf Projektebene.

Hintergrund

Das Administrations-Tool auf Projektebene bietet Benutzern mit der Berechtigung der Admin-Ebene die Möglichkeit, mehrstufige Kostenschlüsselstrukturen zu erstellen, die zum Verwalten, Berichten und Verfolgen von Budgets im Zusammenhang mit einem Procore-Bauprojekt verwendet werden können. Die Kostenschlüsselstrukturen in Procore unterstützen bis zu fünf (5) Stufen (alias Ebenen, Detaillierungsebenen, Schlüssel usw.). Diese hierarchische Struktur bietet den Kunden von Procore eine erhebliche Flexibilität bei der Definition der Struktur(en) des Unternehmens- und Projektkostenschlüsseln.

Die meisten Procore-Kunden erstellen eine Kostenschlüsselstruktur mit zwei (2) Stufen. Informationen zum Importieren benutzerdefinierter Kostenschlüssel mit zwei (2) Stufen finden Sie unter Importieren benutzerdefinierter Kostenschlüssel in ein Unternehmen und Importieren benutzerdefinierter Kostenschlüssel in ein Projekt.

In Procore werden Kostenschlüsselstrukturen, die drei (3) oder mehr Ebenen enthalten, als mehrstufig bezeichnet. Um zu erfahren, wie Sie mehrstufige Kostenschlüssel importieren, haben Sie die folgenden Optionen:

Sie können den Importprozess auch beschleunigen, indem Sie Ihren eigenen Kostenschlüssel-Import mit der Procore Imports App durchführen. Siehe Importieren von Kostenschlüsseln in das Administrations-Tool auf Projektebene (Procore-Importe).

Kostenschlüsselstruktur


Zu beachten

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Admin“-Berechtigungen für das Administrations-Tool auf Projektebene.
  • Kostenschlüsselstruktur:
    • Procore unterstützt bis zu fünf (5) Kostenschlüsselstufen.
      Wichtig! Um eine Kostenschlüsselstruktur mit drei (3) oder mehr Stufen zu unterstützen, muss das Budget-Tool auf Projektebene auch für die Verwendung der (mehrstufigen) Procore-Standardbudgetansicht konfiguriert werden. Dies ist anstelle der Procore-Standard-Budgetansicht.
  • CSI-Master-Format:
  • Anforderungen an CSV-Dateien:
    • Allgemeine Hinweise zur Formatierung finden Sie unter Wie bereite ich meine Daten für den Import in Procore vor?
    • Die XLSX-Datei muss als Tabelle formatiert sein. 
    • Die erste Zeile der Tabelle muss die Überschrift enthalten, die die Felder in der Tabelle definiert.
    • Die Tabelle in der Standardkostenschlüssel-Importvorlage muss die folgende Kopfzeile enthalten:
      • Stufe (3) Drei: Kostenschlüssel-Stufe 1, Kostenschlüssel-Stufe 2, Kostenschlüssel-Stufe 3 und Beschreibung.
      • Stufe (4) Vier: Kostenschlüssel-Stufe 1, Kostenschlüssel-Stufe 2, Kostenschlüssel-Stufe 3, Kostenschlüssel-Stufe 4 und Beschreibung.
      • Stufe (5) Fünf: Kostenschlüssel-Stufe 1, Kostenschlüssel-Stufe 2, Kostenschlüssel-Stufe 3, Kostenschlüssel-Stufe 4, Kostenschlüssel-Stufe 5 und Beschreibung.
  • Zusätzliche Informationen:

Schritte

Führen Sie die folgenden Schritte in der folgenden Reihenfolge aus:

  1. Richten Sie eine mehrstufige Budgetansicht ein
  2. Laden Sie eine mehrstufige Importvorlage herunter
  3. Aktualisieren Sie die mehrstufige Importvorlage
  4. Fordern Sie einen mehrstufigen Kostenschlüssel-Import an
  5. Führen Sie den mehrstufigen Kostenschlüssel-Import durch
  6. Validieren Sie den mehrstufigen Kostencode-Import

Richten Sie eine mehrstufige Budgetansicht ein

Laden Sie eine mehrstufige Importvorlage herunter

Aktualisieren einer mehrstufigen Importvorlage

Fordern Sie einen mehrstufigen Kostenschlüssel-Import an

Nachdem Sie die Vorlage aktualisiert haben, fügen Sie sie in Ihre Anfrage ein. Um einen mehrstufigen Kostenschlüsselimport für ein Projekt anzufordern, müssen Sie im Administrations-Tool auf Projektebene über die Berechtigung Admin verfügen. 

Führen Sie den mehrstufigen Kostenschlüssel-Import durch

Validieren des mehrstufigen Kostenschlüssel-Imports

Siehe auch