Projekt-Gebotskonfiguration bearbeiten

Ziel

So bearbeiten Sie Ihre Standard-Gebotskonfiguration für Projekte.

Hintergrund

Wenn ein Mitglied Ihres Projektteams ein Angebotspaket erstellt (siehe Erstellen eines Angebotspakets), zieht das Tool für die Angebotsabgabe die Informationen für das Angebotspaket (z. B. die E-Mail mit der Aufforderung zur Angebotsabgabe, die Angebotsanweisungen und die Bestätigungsnachricht für die Angebotsabgabe) aus einer der drei Quellen:

• Verwaltung auf Unternehmensebene: Wenn Ihr Unternehmen die Konfiguration für das Ausschreibungs-Tool auf Unternehmensebene festgelegt hat, werden die von Ihnen definierten Konfigurationseinstellungen für alle neuen Projekte verwendet. Siehe Einstellen der Standardkonfiguration für Unternehmensangebote.
• Admin-Projektebene:
  • Wenn Sie die Konfigurationseinstellungen eines bestimmten Projekts bearbeiten möchten, um die ausgehenden E-Mails aus dem Ausschreibungs-Tool für ein bestimmtes Projektbüro anzupassen,gehen Sie wie folgt vor.
  • Wenn Ihr Unternehmen über Niederlassungen verfügt, die als Tochtergesellschaften einer bestimmten Abteilung tätig sind, und Sie möchten, dass die Abteilungsinformationen Ihres Unternehmens in ausgehende E-Mails aus dem Ausschreibungs-Tool aufgenommen werden, senden Sie eine E-Mail an Ihren Procore-Ansprechpartner, um die Aktivierung von Projektbüroabteilungen zu beantragen. Dann sehen Sie sich die folgenden Schritte an.

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • 'Admin' im Administrations-Tool des Projekts.
• Voraussetzungen:
  • Stellen Sie sicher, dass die gewünschten Projektbüros zu Procore hinzugefügt wurden. Siehe Bürostandorte hinzufügen.
  • Vergewissern Sie sich, dass die gewünschten Projektbüros mit dem Projekt verbunden sind. Siehe Zuordnen von Bürostandorten zu einem Projekt. 

Schritte

1. Navigieren Sie zum Admin-Tool des Projekts.
2. Klicken Sie unter "Tool-Konfiguration" auf Ausschreibung. 
3. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü den Bürostandort aus, der für die Angebotskommunikation angezeigt werden soll . 
4. Bearbeiten Sie den Text in den folgenden Feldern:
   • Projektbeschreibung: Geben Sie die Projektinformationen ein, die das System an die eingeladenen Bieter senden soll.
   • Anweisungen zur Angebotsabgabe: Geben Sie alle Anweisungen zum Bietverfahren für Ihr Projekt ein. 
   • Bestätigungsnachricht zur Angebotsabgabe: Geben Sie die Bestätigungsnachricht ein, die die Bieter bei der Abgabe eines Angebots sehen sollen.
5. Klicken Sie auf Speichern.

   SUPERUSER-HINWEIS:
   Um die Option Projektbüro-Abteilung im Menü "Angebotsunterlagen senden von " für einen autorisierten Benutzer zu aktivieren, siehe Superuser-Einstellungen im Unternehmensadmin-Tool. 

   Anfragen können nur von einem Benutzer akzeptiert werden, der die Berechtigung "Admin" sowohl für das Admin- als auch für das Ausschreibungs-Tool des Projekts erhalten hat.  

Siehe auch

• Erstellen eines Ausschreibungspakets
• Festlegen der Standardunternehmenskonfiguration für Ausschreibungen