Projekt-Gebotskonfiguration bearbeiten

Ziel

So bearbeiten Sie Ihre Standard-Gebotskonfiguration für Projekte.

Hintergrund

Wenn ein Mitglied Ihres Projektteams ein Angebotspaket erstellt (siehe Erstellen eines Angebotspakets), zieht das Tool für die Angebotsabgabe die Informationen für das Angebotspaket (z. B. die E-Mail mit der Aufforderung zur Angebotsabgabe, die Angebotsanweisungen und die Bestätigungsnachricht für die Angebotsabgabe) aus einer der drei Quellen:

• Verwaltung auf Unternehmensebene: Wenn Ihr Unternehmen die Konfiguration für das Ausschreibungs-Tool auf Unternehmensebene festgelegt hat, werden die von Ihnen definierten Konfigurationseinstellungen für alle neuen Projekte verwendet. Siehe Einstellen der Standardkonfiguration für Unternehmensangebote.
• Admin-Projektebene:
  • Wenn Sie die Konfigurationseinstellungen eines bestimmten Projekts bearbeiten möchten, um die ausgehenden E-Mails aus dem Ausschreibungs-Tool für ein bestimmtes Projektbüro anzupassen, lesen Sie die Schritte unten.
  • Wenn Ihr Unternehmen über Niederlassungen verfügt, die als Tochtergesellschaften einer bestimmten Abteilung fungieren und Sie möchten, dass die Abteilungsinformationen Ihres Unternehmens in ausgehenden E-Mails des Ausschreibungs-Tools enthalten sind, senden Sie eine E-Mail an Ihren Procore-Ansprechpartner, um die Aktivierung von Project Office-Abteilungen anzufordern. Dann sehen Sie sich die Schritte unten an.

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • 'Admin' im Administrations-Tool des Projekts.
• Voraussetzungen:
  • Stellen Sie sicher, dass die gewünschten Projektbüros zu Procore hinzugefügt wurden. Siehe Bürostandorte hinzufügen.
  • Vergewissern Sie sich, dass die gewünschten Projektbüros mit dem Projekt verbunden sind. Siehe Zuordnen von Bürostandorten zu einem Projekt. 

Schritte

1. Navigieren Sie zum Admin-Tool des Projekts.
2. Klicken Sie unter „Tooleinstellungen“ auf Gebote .
3. Bearbeiten Sie den Text in den folgenden Feldern:
   • Projektinformationen: Geben Sie die Projektinformationen ein, die das System an eingeladene Bieter senden soll.
   • Anweisungen zur Angebotsabgabe: Geben Sie alle Anweisungen zum Bietverfahren für Ihr Projekt ein. 
   • Bestätigungsnachricht zur Angebotsabgabe: Geben Sie die Bestätigungsnachricht ein, die die Bieter bei der Abgabe eines Angebots sehen sollen.
4. Wählen Sie im Dropdown-Menü „Gebotsdokumente senden von“ eine der folgenden Optionen aus:
   • Unternehmen: Wählen Sie diese Option, damit das System E-Mails von Ihrem Unternehmen sendet.
   • Project Office: Wählen Sie diese Option, damit das System E-Mails von Ihrem Project Office sendet.
   • Projektbüro-Abteilung: Wählen Sie diese Option, damit das System E-Mails von Ihrer Projektbüro-Abteilung sendet.
     Hinweise:
     • Die Option „Projektbüro-Abteilung“ ist nur auf Anfrage verfügbar.
     • Wenn Sie ein Nutzer mit der Admin-Berechtigung für die Admin- und Ausschreibungs-Tools des Projekts sind, senden Sie eine E-Mail-Anfrage, um sie an Ihren Procore-Ansprechpartner zu aktivieren.
     • Nach der Aktivierung muss ein Benutzer die Schritte unter Bürostandorte zu einem Unternehmen hinzufügen und Zuordnen von Bürostandorten zu einem Projekt ausführen.
5. Klicken Sie auf Aktualisieren.

Siehe auch

• Erstellen eines Ausschreibungspakets
• Festlegen der Standardunternehmenskonfiguration für Ausschreibungen