Unternehmenskostenschlüssel in ein Projekt kopieren

Ziel

Kopieren von Kostenschlüsseln auf Unternehmensebene in ein Procore-Projekt über die Seite Projektstrukturplan (PSP) des Admin-Tools auf Projektebene.

Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Berechtigung auf 'Admin'-Ebene für das Admin-Tool auf Projektebene.
  ODER
- Berechtigungen der Ebene "Schreibgeschützt" oder "Standard" im Admin-Tool auf Projektebene mit der granularen Berechtigung "PSP-Codes verwalten" in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert.
Beschränkungen:
- For customers using the Company level ERP Integrations tool
  The default segments in WBS are compatible with Procore's ERP Integrations tool. However, some integrations do NOT yet support custom segments. To learn more, see Things to Know about your ERP Integration.
- For customers who have independently developed or purchased a third-party solution to integrate with Procore
  To take advantage of the custom segment capabilities associated with WBS, any existing API integrations that you have independently developed or purchased to interact with Procore must be updated to support Procore's new WBS API.

Navigieren Sie zum Administrations-Tool auf Projektebene.
Klicken Sie unter „Projekteinstellungen“ auf den Link Projektstrukturplan.
Klicken Sie in der Liste „Segmente“ auf den Link Kostenschlüssel.
Klicken Sie auf Kostenschlüssel von Unternehmen.
Wählen Sie im Fenster "Kostenschlüssel zu diesem Projekt hinzufügen" eine der folgenden Optionen:
- Um alle Kostenschlüssel des Unternehmens in das Projekt zu kopieren, klicken Sie auf Alle auswählen.
- Um bestimmte Kostenschlüssel auszuwählen , geben Sie einen Code in das Feld Kostenschlüssel suchen ein und markieren Sie die hinzuzufügenden Codes.
- Um Kostenschlüssel auszuwählen, erweitern Sie die gewünschten Segmentelemente und markieren Sie die zu kopierenden Segmentelemente.
Klicken Sie auf Hinzufügen.