Projektkostenschlüssel hinzufügen und bearbeiten
Ziel
Bearbeiten der vorhandenen Kostenschlüssel oder Hinzufügen eines neuen Kostenschlüssels an ein Procore-Projekt.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- 'Admin' im Administrations-Tool des Projekts.
ODER - Berechtigungen der Nur Lesen-Ebene oder Standard-Ebene im Administrations-Tool des Projekts mit der granularen Berechtigung „Kostenschlüssel verwalten“ in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert.
- 'Admin' im Administrations-Tool des Projekts.
- Voraussetzungen:
Bevor Sie die Kostenschlüssel Ihres Projekts bearbeiten oder löschen, lesen Sie hier die Standardliste der Kostenschlüssel von Procore.- Wenn Sie eine ganz neue Liste importieren möchten, finden Sie unter Importieren von Kostenschlüsseln in Procore Anweisungen zum Massenimport eines neuen Satzes von Kostenschlüsseln und Sparten.
- Wenn Sie nur einige Kostencodes oder Sparten bearbeiten oder löschen möchten, gehen Sie wie folgt vor.
Wichtig
- Für Unternehmen, die das ERP-Integrationstool verwenden:
- Verwenden Sie NICHT die folgenden Schritte. Abhängig von Ihrer spezifischen Integration können Ihre Kostenschlüssel-Daten mit einem integrierten ERP-System synchronisiert werden. Siehe Wie füge ich Projektkostenschlüssel hinzu oder bearbeite sie, wenn das Procore-Konto meines Unternehmens ERP-integriert ist?
Schritte
Projektkostenschlüssel bearbeiten
- Navigieren Sie zum Admin-Tool des Projekts.
- Klicken Sie im rechten Bereich unter „Projekteinstellungen“ auf Kostenschlüssel .
- Wählen Sie aus diesen Optionen:
- Bearbeiten eines vorhandenen Codes oder einer bestehenden Abteilung
- Markieren Sie den Schlüssel oder die Abteilung.
- Klicken Sie auf Bearbeiten.
- Ändern Sie den Schlüssel- und/oder Abteilungs-Eintrag.
Hinweis: Der Schlüssel kann nicht bearbeitet werden, wenn die Kostenschlüssel von der Unternehmensebene übernommen wurden. Sie können die Beschreibungen von Kostenschlüsseln bearbeiten, die aus dem Master-Satz kopiert wurden, aber Sie können den Schlüssel selbst nicht bearbeiten.
Hinweis: Alle Abteilungen und Kostenschlüssel müssen eine eindeutige Nummer haben. Doppelte Schlüssel sind nicht zulässig. - Klicken Sie auf Aktualisieren.
- Löschen eines vorhandenen Codes oder einer bestehenden Abteilung
- Markieren Sie den Schlüssel oder die Abteilung.
- Klicken Sie auf Löschen.
- Klicken Sie im Bestätigungsdialogfeld auf OK, um den Löschvorgang zu bestätigen.
- Bearbeiten eines vorhandenen Codes oder einer bestehenden Abteilung
Projektkostenschlüssel hinzufügen
- Navigieren Sie zum Admin-Tool des Projekts.
- Klicken Sie unter „Projekteinstellungen“ auf Kostenschlüssel.
- Wählen Sie aus diesen Optionen:
- Wenn Sie alle Standardkostenschlüssel aus dem Administrations-Tool des Unternehmens kopieren möchten, klicken Sie oben in der Liste Standardkosten auf die Schaltfläche Alle Schlüssel kopieren. Dadurch werden die Standardkostenschlüssel in die Liste Projektkostenschlüssel verschoben.
Oder - Wenn Sie Kostenschlüssel manuell erstellen möchten, wählen Sie aus diesen Optionen:
- Fügen Sie eine neue Abteilung hinzu
- Erweitern Sie den Projektordner.
- Klicken Sie auf Abteilung hinzufügen.
- Geben Sie den Code und die Beschreibung einer Abteilung in das Feld 'Abteilung hinzufügen' ein.
- Klicken Sie auf Erstellen.
- Hinzufügen einer neuen Unterteilung
- Markieren Sie die gewünschte Abteilung oder den Code.
Hinweis: Wenn Sie einen Code markieren, verwandeln die folgenden Aktionen den Code in eine Division. - Klicken Sie auf Abteilung hinzufügen.
- Geben Sie den Schlüssel und die Beschreibung der Abteilung ein.
- Klicken Sie auf Erstellen.
- Markieren Sie die gewünschte Abteilung oder den Code.
- Fügen Sie einen neuen Schlüssel hinzu
- Markieren Sie die gewünschte Aufteilung.
- Klicken Sie auf Code hinzufügen.
- Geben Sie den Schlüssel und die Beschreibung der Abteilung ein.
- Klicken Sie auf Erstellen.
- Fügen Sie eine neue Abteilung hinzu
- Wenn Sie alle Standardkostenschlüssel aus dem Administrations-Tool des Unternehmens kopieren möchten, klicken Sie oben in der Liste Standardkosten auf die Schaltfläche Alle Schlüssel kopieren. Dadurch werden die Standardkostenschlüssel in die Liste Projektkostenschlüssel verschoben.