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Procore

Projektkostenschlüssel hinzufügen und bearbeiten

Ziel

Bearbeiten der vorhandenen Kostenschlüssel oder Hinzufügen eines neuen Kostenschlüssels an ein Procore-Projekt.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • Voraussetzungen:
    Bevor Sie die Kostenschlüssel Ihres Projekts bearbeiten oder löschen, lesen Sie hier die Standardliste der Kostenschlüssel von Procore.
    • Wenn Sie eine ganz neue Liste importieren möchten, finden Sie unter Importieren von Kostenschlüsseln in Procore Anweisungen zum Massenimport eines neuen Satzes von Kostenschlüsseln und Sparten.
    • Wenn Sie nur einige Kostencodes oder Sparten bearbeiten oder löschen möchten, gehen Sie wie folgt vor.
 Wichtig

Schritte

Projektkostenschlüssel bearbeiten

  1. Navigieren Sie zum Admin-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie im rechten Bereich unter „Projekteinstellungen“ auf Kostenschlüssel .
  3. Wählen Sie aus diesen Optionen:
    • Bearbeiten eines vorhandenen Codes oder einer bestehenden Abteilung
      1. Markieren Sie den Schlüssel oder die Abteilung. 
      2. Klicken Sie auf Bearbeiten
      3. Ändern Sie den Schlüssel- und/oder Abteilungs-Eintrag.
        Hinweis: Der Schlüssel kann nicht bearbeitet werden, wenn die Kostenschlüssel von der Unternehmensebene übernommen wurden. Sie können die Beschreibungen von Kostenschlüsseln bearbeiten, die aus dem Master-Satz kopiert wurden, aber Sie können den Schlüssel selbst nicht bearbeiten.
        Hinweis: Alle Abteilungen und Kostenschlüssel müssen eine eindeutige Nummer haben. Doppelte Schlüssel sind nicht zulässig. 
      4. Klicken Sie auf Aktualisieren.
    • Löschen eines vorhandenen Codes oder einer bestehenden Abteilung
      1. Markieren Sie den Schlüssel oder die Abteilung. 
      2. Klicken Sie auf Löschen.
      3. Klicken Sie im Bestätigungsdialogfeld auf OK, um den Löschvorgang zu bestätigen.  

Projektkostenschlüssel hinzufügen

  1. Navigieren Sie zum Admin-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie unter „Projekteinstellungen“ auf Kostenschlüssel.
  3. Wählen Sie aus diesen Optionen:
    • Wenn Sie alle Standardkostenschlüssel aus dem Administrations-Tool des Unternehmens kopieren möchten, klicken Sie oben in der Liste Standardkosten auf die Schaltfläche Alle Schlüssel kopieren. Dadurch werden die Standardkostenschlüssel in die Liste Projektkostenschlüssel verschoben.
      Oder
    • Wenn Sie Kostenschlüssel manuell erstellen möchten, wählen Sie aus diesen Optionen:
      • Fügen Sie eine neue Abteilung hinzu
        1. Erweitern Sie den Projektordner.
        2. Klicken Sie auf Abteilung hinzufügen.
        3. Geben Sie den Code und die Beschreibung einer Abteilung in das Feld 'Abteilung hinzufügen' ein.
        4. Klicken Sie auf Erstellen.
      • Hinzufügen einer neuen Unterteilung
        1. Markieren Sie die gewünschte Abteilung oder den Code.
          Hinweis: Wenn Sie einen Code markieren, verwandeln die folgenden Aktionen den Code in eine Division. 
        2. Klicken Sie auf Abteilung hinzufügen.
        3. Geben Sie den Schlüssel und die Beschreibung der Abteilung ein.
        4. Klicken Sie auf Erstellen.
      • Fügen Sie einen neuen Schlüssel hinzu
        1. Markieren Sie die gewünschte Aufteilung.
        2. Klicken Sie auf Code hinzufügen.
        3. Geben Sie den Schlüssel und die Beschreibung der Abteilung ein.
        4. Klicken Sie auf Erstellen.

Siehe auch