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Procore

Tag-Ablaufdaten und Anhänge für Personen anzeigen

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Ziel

So zeigen Sie Tag-Ablaufdaten und Anhänge für Personen in Ressourcenplanung an.

Hintergrund

Bei Projekten, die Ressourcenplanung verwenden, können Sie mit dem Tool "Personenliste" Tags für Personen hinzufügen oder bearbeiten. Tags können gefiltert werden, um Ihnen die Organisation und das schnelle Auffinden von Personen zu erleichtern, die Ihren Anforderungen entsprechen. Es ist üblich, Tags für Zertifizierungen zu haben. In diesen Fällen werden in der Regel Ablaufdaten und Anhänge zu einem Tag für eine Person hinzugefügt. Sie können die Anhänge und Ablaufdaten in Ressourcenplanung anzeigen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen
  • Nur Personen, die in Ressourcenplanung hinzugefügt wurden, können im Personenlisten-Tool bearbeitet werden.
  • Wenn die Datensynchronisierung aktiviert ist:
    • In Ressourcenplanung hinzugefügte Tags erscheinen nicht im Adressbuch auf Unternehmensebene.

Schritte

Sie können Tag-Anhänge und Ablaufdaten an den folgenden Stellen einsehen:

 Tipp

Sie können eine Liste der ablaufenden Tags sehen, wenn Sie den Bericht über Tags, die Maßnahmen erfordern, exportieren.

Anzeigen von Ablaufdaten und Tag-Anhängen im Profil einer Person

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Personen und wählen Sie Personenliste.
  3. Suchen Sie den anzuzeigenden Benutzerdatensatz. Klicken Sie dann auf den Namen.
  4. Suchen Sie den Abschnitt „Tags“ und klicken Sie auf Bearbeiten.
  5. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol icon-gear-wfp.png.
  6. Zeigen Sie das Ablaufdatum an.
  7. Klicken Sie zum Anzeigen des Anhangs auf den Anhang. Klicken Sie dann auf Herunterladen.

Anzeigen von Ablaufdaten und Tag-Anhängen in der Personenliste

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Personen und wählen Sie Personenliste.
  3. Suchen Sie den anzuzeigenden Benutzerdatensatz.
  4. Suchen Sie die Spalte "Tags". Wenn die Spalte "Tags" nicht sichtbar ist, siehe Ansicht der Personenliste.
  5. Klicken Sie auf ein beliebiges Tag in der Spalte.
  6. Klicken Sie in der Listenansicht auf das Tag.
  7. Zeigen Sie das Ablaufdatum an.
  8. Klicken Sie zum Anzeigen des Anhangs auf den Anhang. Klicken Sie dann auf Herunterladen.