Ressourcenplanung: Gantt-Benutzerhandbuch

Inhaltsverzeichnis

Übersicht

Im Ressourcenplanungs-Tool können Sie die Ressourcenzuweisungen und -anforderungen Ihres Projekts mithilfe einer Gantt-Ansicht anzeigen und verwalten. Zeigen Sie Details wie Projektnamen, Kategorien, Anforderungen, Zuweisungen, Ressourcen und Positionen an . Verwalten Sie Ressourcen entweder über den Listenabschnitt oder direkt auf der Zeitleiste des Gantt-Diagramms. Um Änderungen vorzunehmen, ziehen Sie Posten einfach per Drag & Drop oder klicken Sie auf Detailseiten.

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Anpassen des Listen- und Zeitleistenverhältnisses

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt (Beta).
  3. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Trennlinie , die das Raster und das Diagramm trennt.
  4. Klicken Sie auf die Trennlinie und verschieben Sie sie per Drag-and-Drop an die gewünschte Stelle.
    adjust-width.png

Gruppieren nach Projekt oder Ressource

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt (Beta).
  3. Wählen Sie diese Option, um Informationen gruppiert nach Ressourcen oder Projekte.
    new-gantt-resource-project-picker.png

Angezeigte Informationen konfigurieren

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt (Beta).
  3. Klicken Sie auf das Symbol Tabelleneinstellungen icon-ag-grid-table-filter-menu.png .
  4. Schieben Sie den Umschalter in die  Position EIN icon-toggle-on.png oder AUS icon-toggle-on.png, um Details in den Gantt-Balken für Folgendes ein- oder auszublenden:
    • Projekt-Information
    • Informationen zur Zuteilung 
    • Informationen zu Abwesenheiten
    • Wochenenden ausblenden
  5. Klicken und verschieben Sie den Schieberegler per Drag-and-Drop, um die Größe für die folgenden Einstellungen anzupassen:
    • Zeilenhöhe im Gantt 
    • Radius des Aufgabenrahmens

Erweitern und Reduzieren von Projekten, Kategorien und Unterkategorien

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt (Beta).
  3. Führen Sie neben dem Projekt, der Kategorie oder der Unterkategorie eine der folgenden Aktionen aus:
    • Klicken Sie auf das Symbol zum Erweitern collapse-caret.png , um die Informationen zu erweitern
    • Klicken Sie auf das Symbol zum Ausblenden  expand-caret.png , um die Informationen auszublenden
 Tipp
Um alle Projekte zu erweitern oder zu reduzieren, klicken Sie auf das Symbol zum Erweitern icon-vertical-carets-expand.png oder Reduzieren icon-vertical-carets-collapse.png neben "Projektname".

Vergrößern und Verkleinern

Den neuen Gantt durchsuchen

 In Beta
This feature is in beta and available for customers using the Resource Planning tool.
  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Neues Gantt.
  3. Geben Sie einen Projektnamen oder eine Projektnummer in die Suchleiste ein. Drücken Sie  dann die EINGABETASTE auf Ihrer Tastatur.

Sortieren des neuen Gantts

 In Beta
This feature is in beta and available for customers using the Resource Planning tool.
  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Neues Gantt.
  3. Klicken Sie neben dem Spaltennamen auf das Symbol für die Sortierreihenfolge .
     sort-order.png
  4. Klicken Sie erneut, um zwischen aufsteigender und absteigender Reihenfolge zu wechseln:
    • icon-ag-grid-sort-ascending.png Aufsteigender
    • icon-ag-grid-sort-descending.png Absteigend

Filtern des neuen Gantts

 In Beta
This feature is in beta and available for customers using the Resource Planning tool.
  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Neues Gantt.
  3. Wählen Sie diese Option, um Informationen gruppiert nach Ressource oder Projekt.
    new-gantt-resource-project-picker.png
  4. Klicken Sie auf das Filter-Symbol icon-filter2.png .
  5. Wählen Sie aus den verfügbaren Filtern:
    • Projekt Tags
      Anmerkung: Beim Filtern nach Tags muss das Projekt das Tag haben, um auch Personen mit demselben Tag anzuzeigen.
    • Projektstatus
    • Projektrollen
    • Status der Ressource
    • Position
    • Vergangene Zuweisungen und Anforderungen ausblenden
    • Leere Projekte ausblenden
    • Leere Kategorien ausblenden
    • Ausblenden Labor
    • Ausrüstung ausblenden
    • Anfragen ausblenden
    • Auftragsphase. Siehe Bauphase eines Projekts ändern.
    • [Benutzerdefinierte Felder]
  6. Um Filter zu löschen, klicken Sie auf das X im Filter oder klicken Sie auf Alle Filter löschen.

Hinzufügen

  1. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt (Beta).

  2. Klicken Sie neben dem Projektnamen auf die vertikale Ellipse icon-ellipsis-vertical.png und wählen Sie Kategorie hinzufügen aus.

  3. Um eine Unterkategorie hinzuzufügen, klicken Sie auf die vertikale Ellipse icon-ellipsis-vertical.png neben der Kategorie und wählen Sie Unterkategorie hinzufügen aus.
    ODER
    Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Kategorieleiste und wählen Sie Neue Unterkategorie.

  4. Geben Sie den Namen der Unterkategorie ein.

  5. Klicken Sie zum Speichern auf einen Punkt außerhalb des Textfelds.

Trinkgeld

Klicken Sie auf das Symbol Rückgängig icon-gantt-undo.png, um eine Aktion rückgängig zu machen. Klicken Sie auf das Symbol "Wiederholen" icon-gantt-redo.png und wiederholen Sie eine zuvor rückgängig gemachte Aktion.

Kopieren

Kopieren eines einzelnen Elements

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt (Beta).
  3. Drücken  Sie in der Liste oder im Gantt-Diagramm zum Kopieren STRG/CMD + c auf Ihrer Tastatur.
    ODER
    Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Element oder  die Elementleiste, und wählen Sie Kopieren aus.
  4. Drücken Sie neben dem kopierten  Element zum Einfügen STRG / CMD + v auf Ihrer Tastatur.
    ODER
    Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Einfügen.
  5. Verschieben oder bearbeiten Sie das Element auf folgende Weise:
    • Aus Details bearbeiten
      1. Klicken Sie in der Liste oder im Gantt-Diagramm mit der rechten Maustaste auf das Element oder  die Elementleiste und wählen Sie die  Option Bearbeiten .
      2. Bearbeiten Sie die Informationen.
      3. Klicken Sie auf Aktualisieren.
    • Wechseln Sie per Drag & Drop zu einer neuen Kategorie oder einem neuen Projekt.
      1. Klicken Sie in der Liste auf das Element und halten Sie es gedrückt. Verschieben Sie es per Drag-and-Drop an die gewünschte Stelle.
    • Verschieben des Datums im Gantt-Diagramm
      1. Klicken Sie im Gantt-Diagramm auf das Element,  und halten Sie es gedrückt.
      2. Verschieben Sie das Element per Drag-and-Drop an ein neues Datum.

Mehrere Elemente kopieren

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt (Beta).
  3. Halten Sie in der Liste oder im Gantt-Diagramm die STRG/CMD-Taste auf Ihrer Tastatur gedrückt und klicken Sie auf jedes Element.
  4. Drücken Sie zum Kopieren STRG/CMD + c auf Ihrer Tastatur.
    ODER
    Bewegen Sie den Cursor von der Position weg , klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie dann Kopieren aus.
  5. Drücken Sie zum Einfügen STRG/CMD + v auf Ihrer Tastatur.
    ODER
    Klicken Sie im selben Abschnitt mit der rechten Maustaste und wählen Sie Einfügen.
  6. Verschieben oder bearbeiten Sie das Element auf folgende Weise:
    • Zu einer neuen Kategorie oder einem neuen Projekt wechseln
      1. Halten Sie in der Liste die Tastenkombination STRG/CMD auf Ihrer Tastatur gedrückt und wählen Sie jedes Element aus .
      2. Verschieben Sie die Elemente per Drag-and-Drop an die gewünschte Stelle.
    • Verschieben des Datums
      1. Halten Sie im Gantt-Diagramm die STRG/CMD-Taste auf Ihrer Tastatur gedrückt und wählen Sie jedes Element aus .
      2. Verschieben Sie die Elemente per Drag-and-Drop an ein neues Datum.

Umbenennen

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.

  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt (Beta).

  3. Doppelklicken Sie auf den Namen der Kategorie oder Unterkategorie.

  4. Geben Sie den neuen Namen ein. Klicken Sie dann auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm, um zu speichern.

Trinkgeld

Klicken Sie auf das Symbol Rückgängig icon-gantt-undo.png, um eine Aktion rückgängig zu machen. Klicken Sie auf das Symbol "Wiederholen" icon-gantt-redo.png und wiederholen Sie eine zuvor rückgängig gemachte Aktion.

Bewegen

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.

  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt (Beta).

  3. Klicken Sie auf die Kategorie oder Unterkategorie. Um die Zuweisungen und Anforderungen innerhalb der Kategorie zu verschieben und ihren Abstand beizubehalten, halten Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt und wählen Sie die Zuweisungen und Anforderungen aus. Klicken Sie auf die letzte Auswahl, halten Sie sie gedrückt und verschieben Sie die Aufgabengruppe per Drag & Drop an die gewünschte Stelle.

Trinkgeld

Klicken Sie auf das Symbol Rückgängig icon-gantt-undo.png, um eine Aktion rückgängig zu machen. Klicken Sie auf das Symbol "Wiederholen" icon-gantt-redo.png und wiederholen Sie eine zuvor rückgängig gemachte Aktion.

Löschen

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.

  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt (Beta).

  3. Klicken Sie neben der Kategorie oder Unterkategorie auf die vertikale Ellipse icon-ellipsis-vertical.png und wählen Sie Diese Kategorie löschen oder Diese Unterkategorie löschen.

  4. Klicken Sie zur Bestätigung auf Löschen .

Trinkgeld

Klicken Sie auf das Symbol Rückgängig icon-gantt-undo.png, um eine Aktion rückgängig zu machen. Klicken Sie auf das Symbol "Wiederholen" icon-gantt-redo.png und wiederholen Sie eine zuvor rückgängig gemachte Aktion.

Erstellen

Kopieren

Kopieren eines einzelnen Elements

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt (Beta).
  3. Drücken  Sie in der Liste oder im Gantt-Diagramm zum Kopieren STRG/CMD + c auf Ihrer Tastatur.
    ODER
    Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Element oder  die Elementleiste, und wählen Sie Kopieren aus.
  4. Drücken Sie neben dem kopierten  Element zum Einfügen STRG / CMD + v auf Ihrer Tastatur.
    ODER
    Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Einfügen.
  5. Verschieben oder bearbeiten Sie das Element auf folgende Weise:
    • Aus Details bearbeiten
      1. Klicken Sie in der Liste oder im Gantt-Diagramm mit der rechten Maustaste auf das Element oder  die Elementleiste und wählen Sie die  Option Bearbeiten .
      2. Bearbeiten Sie die Informationen.
      3. Klicken Sie auf Aktualisieren.
    • Wechseln Sie per Drag & Drop zu einer neuen Kategorie oder einem neuen Projekt.
      1. Klicken Sie in der Liste auf das Element und halten Sie es gedrückt. Verschieben Sie es per Drag-and-Drop an die gewünschte Stelle.
    • Verschieben des Datums im Gantt-Diagramm
      1. Klicken Sie im Gantt-Diagramm auf das Element,  und halten Sie es gedrückt.
      2. Verschieben Sie das Element per Drag-and-Drop an ein neues Datum.

Mehrere Elemente kopieren

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt (Beta).
  3. Halten Sie in der Liste oder im Gantt-Diagramm die STRG/CMD-Taste auf Ihrer Tastatur gedrückt und klicken Sie auf jedes Element.
  4. Drücken Sie zum Kopieren STRG/CMD + c auf Ihrer Tastatur.
    ODER
    Bewegen Sie den Cursor von der Position weg , klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie dann Kopieren aus.
  5. Drücken Sie zum Einfügen STRG/CMD + v auf Ihrer Tastatur.
    ODER
    Klicken Sie im selben Abschnitt mit der rechten Maustaste und wählen Sie Einfügen.
  6. Verschieben oder bearbeiten Sie das Element auf folgende Weise:
    • Zu einer neuen Kategorie oder einem neuen Projekt wechseln
      1. Halten Sie in der Liste die Tastenkombination STRG/CMD auf Ihrer Tastatur gedrückt und wählen Sie jedes Element aus .
      2. Verschieben Sie die Elemente per Drag-and-Drop an die gewünschte Stelle.
    • Verschieben des Datums
      1. Halten Sie im Gantt-Diagramm die STRG/CMD-Taste auf Ihrer Tastatur gedrückt und wählen Sie jedes Element aus .
      2. Verschieben Sie die Elemente per Drag-and-Drop an ein neues Datum.

Bearbeiten

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.

  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt.

  3. Suchen Sie die Ressourcenanforderung, die Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie auf den farbigen Balken.

  4. Klicken Sie auf Anforderung bearbeiten.

  5. Bearbeiten Sie die Anforderungsdetails.

  6. Klicken Sie auf Speichern.

Massenbearbeitung

Eine Anfrage ausfüllen

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.

  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und Gantt.

  3. Klicken Sie auf die Leiste für die Anforderung, die Sie ausfüllen möchten.

  4. Klicken Sie auf Anforderung erfüllen.

  5. Wählen Sie den Beauftragten aus dem Dropdown-Menü „Ressource“ aus.

  6. Wählen Sie eine Option, um die Zuweisung zu speichern:

    • Klicken Sie auf Speichern.

    • Wählen Sie das Caret-Symbol Icon Caret Wfp und dann Speichern und warnen aus, um die Zuweisung zu speichern und eine Zuweisungswarnung an den Beauftragten zu senden.

      • Optional: Aktualisieren Sie den Betreff.

      • Optional: Aktualisieren Sie den Warnungsinhalt.

      • Wählen Sie aus, wann die Warnung gesendet werden soll:

        • Jetzt senden. Wählen Sie diese Option, um die Warnung sofort zu senden, und klicken Sie dann auf Senden.

        • Zeitplan. Schieben Sie den Kippschalter auf die Position EIN , um den Versand der Warnung für die Zukunft zu planen. Siehe Geplante Zuweisungswarnungen verwalten.

          1. Wählen Sie das Datum und die Uhrzeit aus, zu der die Warnung gesendet werden soll.

          2. Klicken Sie auf Speichern.

        • Entwurf speichern. Wählen Sie diese Option, um die Warnung als Entwurf zu speichern. Klicken Sie dann auf Speichern. Siehe Warnungen für Zuweisungsentwürfe verwalten.

Löschen

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.

  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt.

  3. Suchen Sie die Ressourcenanforderung, die Sie löschen möchten, und klicken Sie auf den farbigen Balken.

  4. Klicken Sie auf Anforderung bearbeiten.

  5. Klicken Sie auf Löschen.

  6. Klicken Sie auf Sind Sie sicher?

Mehrfachlöschung

Erstellen

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.

  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt.

  3. Klicken Sie auf Neu.

  4.  

    Vervollständigen Sie die Zuweisungsinformationen. Felder ein-/ausblenden

    • Projekt. Das Projekt, für das die Zuweisung gilt.

    • Person. Der Beauftragte.

    • Kategorie. Die Kategorie für die Zuweisung.

    • Unterkategorie. Die Unterkategorie für die Zuweisung.

    • Status. Der Status der Zuweisung.

    • Arbeitstage. Die für die Zuweisung benötigten Arbeitstage.

    • Tags. Die Tags für die Zuweisung. Siehe Tags für Ressourcenplanungkonfigurieren .

    • Starttag. Das Datum, an dem die Arbeitszuweisung beginnt.

      • Datum. Das genaue Startdatum für die Zuweisung.

      • Projektstart. Wenn die Zuweisung am selben Tag wie das Projekt beginnt, wählen Sie das Startdatum des Projekts.

    • Tag beenden. Das Datum, an dem die Arbeitszuweisung endet.

      • Datum. Das genaue Enddatum für die Zuweisung.

      • Wochen. Für wie viele Wochen die Zuweisung gilt.

      • Projektende. Wenn die Zuweisung am selben Tag endet wie das Projekt, wählen Sie das Enddatum des Projekts.

    • Zuweisungsart. Gibt an, ob die Zuweisungsart in Stunden oder Prozent angegeben ist. Siehe Was ist ein Ressourcenzuweisungstyp?

      • Beginn der Arbeitszeit. Wenn Sie "Stunden" ausgewählt haben, geben Sie die Uhrzeit ein, zu der die Zuweisung beginnt.

      • Beginn der Arbeitszeit. Wenn Sie "Stunden" ausgewählt haben, geben Sie die Uhrzeit ein, zu der die Zuweisung endet.

      • Prozent. Wenn Sie "Prozent" ausgewählt haben, geben Sie den Prozentsatz ein, der der Zuweisung zugeordnet ist.

    • Überstunden. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Überstunden zu erlauben, die über die zugeteilten bezahlten Stunden pro Schicht hinausgehen.

  5. Klicken Sie auf Speichern , um die Zuweisung zu speichern.
    ODER
    Klicken Sie auf das Caret-Symbol Icon Caret Wfp und wählen Sie Speichern und warnen, um die Zuweisung zu speichern und eine Zuweisungswarnung an den Beauftragten zu senden.

Kopieren

Kopieren eines einzelnen Elements

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt (Beta).
  3. Drücken  Sie in der Liste oder im Gantt-Diagramm zum Kopieren STRG/CMD + c auf Ihrer Tastatur.
    ODER
    Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Element oder  die Elementleiste, und wählen Sie Kopieren aus.
  4. Drücken Sie neben dem kopierten  Element zum Einfügen STRG / CMD + v auf Ihrer Tastatur.
    ODER
    Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Einfügen.
  5. Verschieben oder bearbeiten Sie das Element auf folgende Weise:
    • Aus Details bearbeiten
      1. Klicken Sie in der Liste oder im Gantt-Diagramm mit der rechten Maustaste auf das Element oder  die Elementleiste und wählen Sie die  Option Bearbeiten .
      2. Bearbeiten Sie die Informationen.
      3. Klicken Sie auf Aktualisieren.
    • Wechseln Sie per Drag & Drop zu einer neuen Kategorie oder einem neuen Projekt.
      1. Klicken Sie in der Liste auf das Element und halten Sie es gedrückt. Verschieben Sie es per Drag-and-Drop an die gewünschte Stelle.
    • Verschieben des Datums im Gantt-Diagramm
      1. Klicken Sie im Gantt-Diagramm auf das Element,  und halten Sie es gedrückt.
      2. Verschieben Sie das Element per Drag-and-Drop an ein neues Datum.

Mehrere Elemente kopieren

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt (Beta).
  3. Halten Sie in der Liste oder im Gantt-Diagramm die STRG/CMD-Taste auf Ihrer Tastatur gedrückt und klicken Sie auf jedes Element.
  4. Drücken Sie zum Kopieren STRG/CMD + c auf Ihrer Tastatur.
    ODER
    Bewegen Sie den Cursor von der Position weg , klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie dann Kopieren aus.
  5. Drücken Sie zum Einfügen STRG/CMD + v auf Ihrer Tastatur.
    ODER
    Klicken Sie im selben Abschnitt mit der rechten Maustaste und wählen Sie Einfügen.
  6. Verschieben oder bearbeiten Sie das Element auf folgende Weise:
    • Zu einer neuen Kategorie oder einem neuen Projekt wechseln
      1. Halten Sie in der Liste die Tastenkombination STRG/CMD auf Ihrer Tastatur gedrückt und wählen Sie jedes Element aus .
      2. Verschieben Sie die Elemente per Drag-and-Drop an die gewünschte Stelle.
    • Verschieben des Datums
      1. Halten Sie im Gantt-Diagramm die STRG/CMD-Taste auf Ihrer Tastatur gedrückt und wählen Sie jedes Element aus .
      2. Verschieben Sie die Elemente per Drag-and-Drop an ein neues Datum.

Bearbeiten

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.

  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt.

  3. Wählen Sie die Projektzuweisungsleiste neben der Person aus, deren Zuweisung Sie ändern möchten.

  4. Klicken Sie auf Konfigurieren.

  5. Wählen Sie Arbeitstag-Splits und klicken Sie auf Übernehmen.

  6. Klicken Sie auf den farbigen Balken der Tage, die Sie bearbeiten möchten.

  7. Wählen Sie Dieses Vorkommen bearbeiten , um bestimmte Tage der Zuweisung zu bearbeiten.
    ODER
    Wählen Sie Gesamte Zuweisung bearbeiten , um die gesamte Zuweisung zu bearbeiten.

  8. Bearbeiten Sie die Zuweisungsinformationen.

  9. Wählen Sie eine Option, um die Zuweisung zu speichern:

    • Klicken Sie auf Speichern.

    • Wählen Sie das Caret-Symbol Icon Caret Wfp und dann Speichern und warnen aus, um die Zuweisung zu speichern und eine Zuweisungswarnung an den Beauftragten zu senden.

      • Optional: Aktualisieren Sie den Betreff.

      • Optional: Aktualisieren Sie den Warnungsinhalt.

      • Wählen Sie aus, wann die Warnung gesendet werden soll:

        • Jetzt senden. Wählen Sie diese Option, um die Warnung sofort zu senden, und klicken Sie dann auf Senden.
          Hinweis: Dadurch wird die Warnung sofort auf der Grundlage der Standard- oder Projektzuweisungs-Warneinstellungen gesendet.

        • Zeitplan. Schieben Sie den Kippschalter auf die Position EIN , um den Versand der Warnung für die Zukunft zu planen.
          Hinweis: Sie können die geplante Warnung zu einem späteren Zeitpunkt bearbeiten oder senden.

          1. Wählen Sie das Datum und die Uhrzeit aus, zu der die Warnung gesendet werden soll.

          2. Klicken Sie auf Speichern.

        • Entwurf speichern. Wählen Sie diese Option, um die Warnung als Entwurf zu speichern. Klicken Sie dann auf Speichern.

Massenbearbeitung

Aufheben der Zuweisung einer Ressource

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt (Beta).
  3. Klicken Sie in der Liste mit der rechten Maustaste auf die Anforderung oder die Anforderungsleiste , und klicken Sie auf Zuweisung aufheben.
    Hinweis: Sie können auch den Mauszeiger über die Anforderung in der Liste bewegen, auf die vertikale Ellipse icon-ellipsis-vertical.pngklicken und dann Zuweisung aufheben auswählen.

Löschen

Mehrfachlöschung

Projekt kopieren

Kopieren eines einzelnen Elements

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt (Beta).
  3. Drücken  Sie in der Liste oder im Gantt-Diagramm zum Kopieren STRG/CMD + c auf Ihrer Tastatur.
    ODER
    Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Element oder  die Elementleiste, und wählen Sie Kopieren aus.
  4. Drücken Sie neben dem kopierten  Element zum Einfügen STRG / CMD + v auf Ihrer Tastatur.
    ODER
    Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Einfügen.
  5. Verschieben oder bearbeiten Sie das Element auf folgende Weise:
    • Aus Details bearbeiten
      1. Klicken Sie in der Liste oder im Gantt-Diagramm mit der rechten Maustaste auf das Element oder  die Elementleiste und wählen Sie die  Option Bearbeiten .
      2. Bearbeiten Sie die Informationen.
      3. Klicken Sie auf Aktualisieren.
    • Wechseln Sie per Drag & Drop zu einer neuen Kategorie oder einem neuen Projekt.
      1. Klicken Sie in der Liste auf das Element und halten Sie es gedrückt. Verschieben Sie es per Drag-and-Drop an die gewünschte Stelle.
    • Verschieben des Datums im Gantt-Diagramm
      1. Klicken Sie im Gantt-Diagramm auf das Element,  und halten Sie es gedrückt.
      2. Verschieben Sie das Element per Drag-and-Drop an ein neues Datum.

Mehrere Elemente kopieren

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt (Beta).
  3. Halten Sie in der Liste oder im Gantt-Diagramm die STRG/CMD-Taste auf Ihrer Tastatur gedrückt und klicken Sie auf jedes Element.
  4. Drücken Sie zum Kopieren STRG/CMD + c auf Ihrer Tastatur.
    ODER
    Bewegen Sie den Cursor von der Position weg , klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie dann Kopieren aus.
  5. Drücken Sie zum Einfügen STRG/CMD + v auf Ihrer Tastatur.
    ODER
    Klicken Sie im selben Abschnitt mit der rechten Maustaste und wählen Sie Einfügen.
  6. Verschieben oder bearbeiten Sie das Element auf folgende Weise:
    • Zu einer neuen Kategorie oder einem neuen Projekt wechseln
      1. Halten Sie in der Liste die Tastenkombination STRG/CMD auf Ihrer Tastatur gedrückt und wählen Sie jedes Element aus .
      2. Verschieben Sie die Elemente per Drag-and-Drop an die gewünschte Stelle.
    • Verschieben des Datums
      1. Halten Sie im Gantt-Diagramm die STRG/CMD-Taste auf Ihrer Tastatur gedrückt und wählen Sie jedes Element aus .
      2. Verschieben Sie die Elemente per Drag-and-Drop an ein neues Datum.

Projekttermine verschieben

 In Beta
This feature is in beta and available for customers using the Resource Planning tool.
  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt (Beta).
  3. Erweitern Sie das Projekt.
  4. Halten Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt, und wählen Sie das Projekt, die Kategorien, die Zuweisungen und die Anforderungen aus, um das Projekt zu verschieben und das Timing und den Abstand der Aufgaben beizubehalten.
    Anmerkung: Wenn Sie nur das Projekt auswählen, verschieben sich die Start- und Enddaten des Projekts, aber die Kategorien, Zuweisungen und Anforderungen des Projekts behalten ihre ursprünglichen Daten.
  5. Klicken Sie auf die letzte Auswahl, halten Sie sie gedrückt und verschieben Sie die Gruppierung per Drag & Drop an die gewünschten Daten.

In CSV exportieren

 In Beta
This feature is in beta and available for customers using the Resource Planning tool.
  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool des Unternehmens.
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt (Beta).
  3.  Der Export spiegelt den Gantt wider, wie er auf Ihrem Bildschirm konfiguriert ist. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihre Gantt-Ansicht zu konfigurieren:
  4. Klicken Sie auf Exportieren.
  5. Wählen Sie PDF oder CSV.
    • Wenn Sie eine PDF-Datei exportieren, wählen Sie die Seitengröße .
  6. Klicken Sie auf Exportieren , um eine PDF- oder CSV-Datei herunterzuladen.