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Procore

Sehen Sie sich den globalen Lieferantenversicherungsbericht an

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Ziel

Ansicht des Globalen Lieferantenversicherungsberichts für Versicherungsinformationen, die in das Adressbuch-Tool hochgeladen wurden.

Hintergrund

Der Globale Lieferantenversicherungsbericht listet alle Lieferantendatensätze in Ihrem Unternehmensadressbuch auf, die globale Versicherungsinformationen enthalten (auch bekannt als „Unternehmensversicherung“). Siehe Hinzufügen einer Versicherung zu einem Unternehmensdatensatz im Unternehmen. Hinweis: In diesem Bericht werden keine Versicherungsinformationen zusammengefasst, die einem Lieferantendatensatz in einem Projektadressbuch hinzugefügt wurden. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigung:
    • 'Admin' im Berichtstool des Unternehmens
  • Voraussetzung:
  • Unterstützte Exportdateiformate:
    • CSV
    • PDF
  • Zusätzliche Informationen:
    • Um nach einem Datensatz zu suchen, geben Sie einen Begriff oder einen Satz in das Feld „Lieferantenversicherung suchen“ ein.
    • Um die angezeigten Elemente einzugrenzen, filtern Sie Datensätze nach Lieferantenname oder wählen Sie Start-/Enddaten aus den Kalendersteuerelementen aus. Klicken Sie dann auf Filtern.

Schritte

  1. Navigieren Sie zu Ihrem Unternehmen Berichte-Tool.
  2. Klicken Sie unter Vorgefertigte Berichte auf Globale Lieferantenversicherung.
  3. Geben Sie im Feld Anbieterversicherung suchen beliebige Suchbegriffe ein.
  4. Wenden Sie Filtern nach Lieferanten an, um die angezeigten Daten einzugrenzen:
    • Lieferantenname. Filtern Sie nach dem Lieferantennamen.
    • Datum des Inkrafttretens. Filtern Sie nach dem effektiven Startdatum, das auf dem Versicherungsschein angezeigt wird.
    • Gültigkeitsenddatum. Filtern Sie nach dem Gültigkeitsende der Versicherung.
    • Start des Ablaufdatums. Filtern Sie nach dem Startdatum des Ablaufdatums, das auf dem Versicherungszertifikat erscheint.
    • Ende des Ablaufdatums. Filtern Sie nach dem Ende des Ablaufdatums der Versicherung.
  5. Klicken Sie auf Filtern.

    global-vendor-insurance.png

    Der Bericht enthält folgende Informationen:
    • Lieferantenname. Der Name des Lieferanten.
    • Versicherungsart. Die Art der Versicherungsbescheinigung, die in der Bescheinigung angegeben ist.
    • Ausgenommen. Ob es sich um eine Freistellungsbescheinigung handelt oder nicht.
    • Anbieter. Der Name der Versicherungsgesellschaft, wie er auf der Bescheinigung erscheint. 
    • Policen-Nr . Die Policennummer, wie sie auf dem Zertifikat erscheint.
    • Datum des Inkrafttretens. Das Datum des Inkrafttretens, wie es auf dem Zertifikat angegeben ist.
    • Ablaufdatum. Das Ablaufdatum, wie es auf dem Zertifikat erscheint.
    • Begrenzen. Die Grenze des Versicherungsplans.
    • Informationen erhalten. Ob die vollständigen Unterlagen zur Versicherung eingegangen sind oder nicht.
    • Anhänge. Die Versicherungsbescheinigung kann beigefügt werden.
    • Sekundärverträge. Egal, ob es sich um einen Unterauftrag oder eine Bestellung handelt.

Siehe auch