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Wie werden die Daten in Erweiterte Berichte organisiert?

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In diesem Leitfaden werden die grundlegenden Konzepte der Datenstruktur in 360 Reporting vorgestellt. Das Verständnis dieser Bausteine – von Datensätzen und Objekten bis hin zu Verknüpfungen und Granularität – ist der Schlüssel zur Erstellung aussagekräftiger und aufschlussreicher Berichte.

Datenstruktur

Beim Erstellen eines 360-Grad-Berichts werden die Daten in einer dreistufigen  Hierarchie organisiert: Datensätze, Objekte und Felder.

  1. Wählen Sie einen Datensatz aus: Der erste Schritt besteht darin, das zu verwendende Dataset auszuwählen. Ein Dataset ist der vollständige Datenpool, der für Ihren Bericht verfügbar ist. Sie können nur Daten aus einem von Ihnen ausgewählten Dataset verwenden, obwohl einige Felder in mehreren Datasets enthalten sind. Zu den verfügbaren Datensätzen gehören:
    • Finanzwerte
    • Ressourcenmanagement
    • Projektdurchführung
    • Benutzeraktivität
    • Adressbuch & Portfolio
    • Vorbereitungsphase
    • Agenten-Einführung
  2. Finden Sie Ihre Objekte: Innerhalb eines Datensatzes organisiert das System Informationen in Objekten. Ein Objekt gruppiert alle Felder, die sich auf ein bestimmtes Element beziehen, z. B. eine Rückfrage. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Felder, mit denen Sie arbeiten, einen einheitlichen Detaillierungsgrad haben.
  3. Wählen Sie Ihre Felder: In jedem Objekt finden Sie Felder. Ein Feld ist das detaillierteste Datenelement, z. B. "Titel", "Status" oder "Fälligkeitsdatum".

Sie können 360-Grad-Berichte auf Unternehmens - oder Projektebene erstellen, indem Sie die in diesem Handbuch bereitgestellten Datensätze verwenden.

Arten von Feldern

In 360 Reporting werden Felder nach der Art der Daten, die sie enthalten, und nach deren Verwendung kategorisiert.

  • Kennzahl: Eine Kennzahl ist ein Feld, das einen numerischen Wert enthält, z. B. einen Betrag, eine Menge oder eine Anzahl von Stunden. Sie verwenden Kennzahlen, um Berechnungen und Aggregationen durchzuführen, z. B. die Summierung von Kosten oder die Mittelung von Stunden.
  • Dimension: Eine Dimension ist ein Feld, das beschreibenden Text enthält, z. B. einen Namen, einen Titel oder einen Status. Sie verwenden Dimensionen, um Ihre Daten zu beschriften, zu gruppieren oder zu filtern. Sie können sie nicht in mathematischen Berechnungen verwenden.
    • Mit Hyperlinks versehene Dimensionen: Einige Dimensionsfelder wie "Rückfragen-Nummer" oder "Titel des Kreditorenvertrags" sind ebenfalls Hyperlinks. Sie können darauf klicken, um das Quellelement in einem neuen Fenster zu öffnen.
  • Boolescher Wert: Ein boolesches Feld enthält einen von zwei Werten: Wahr (ja) oder Falsch (nein). Sie verwenden es, um binäre Informationen darzustellen, z. B. ob ein Sekundärvertrag "ausgeführt" oder eine Rückfrage als "Privat" gekennzeichnet ist.
  • Datum und Datum/Uhrzeit: Diese Felder enthalten Datum oder Datum mit Zeitwerten, z. B. Fälligkeitsdatum oder Erstellungsdatum.
 Wichtig

In 360 Reporting verwenden Datumsfelder in Berichten auf Projektebene immer die Zeitzone des Projekts. Siehe Ein neues Projekt erstellen. In Berichten auf Unternehmensebene wird die Zeitzone des Unternehmens verwendet. Siehe Konfigurieren von Unternehmenseinstellungen.

Körnung und Körnung

Um aussagekräftige und aufschlussreiche Berichte zu erstellen, ist es wichtig, zwei grundlegende Konzepte zu verstehen: Granularität und Körnung.

  • Granularität: Der Detaillierungsgrad. Die Granularität eines Berichts definiert seinen Detaillierungsgrad. Ein Bericht mit geringer Granularität zeigt zusammenfassende Informationen auf hoher Ebene an (z. B. Summen für ein gesamtes Projekt). Im Gegensatz dazu zeigt ein Bericht mit hoher Granularität feingranulare Details (z. B. einzelne Transaktionen innerhalb dieses Projekts).
  • Körnung: Der Fokus jeder Reihe. Die Körnung gibt an, was jede Zeile in einem Bericht darstellt. Wenn z. B. jede Zeile eine eindeutige Rückfrage enthält, ist die Körnung des Berichts "Rückfrage".

Änderungen an der Berichtskörnung

In 360 Reporting kann sich die Körnung eines Berichts ändern, wenn Sie weitere Felder hinzufügen.

  • Die Körnung ändert sich jedes Mal, wenn Sie ein neues Feld hinzufügen. Wenn Sie das Feld "Projektname" hinzufügen, wird jede Zeile zu einem eindeutigen Projekt. Wenn Sie dann das detailliertere Feld "Rückfragen-Nummer" hinzufügen, verschiebt sich die Körnung, sodass jede Zeile eine eindeutige Rückfrage darstellt.
  • Die Körnung ändert sich nur, wenn Sie ein beschreibendes Feld (das keine Kennzahl ist) hinzufügen. Wenn Sie eine Kennzahl hinzufügen (einen quantifizierbaren Wert wie Kosten oder Menge), bleibt die Körnung gleich. Der Bericht aggregiert die neue Kennzahl auf den aktuellen Detaillierungsgrad.

Verknüpfungen

In Erweiterte Berichte  erstellen Joins Beziehungen zwischen verschiedenen Datenobjekten. Beispiel: Rückfragen sind mit einem Projekt verbunden, Sekundärvertragseinzelposten gehören zu einem Sekundärvertrag und Benutzer sind Teil eines Unternehmens.

Abrufen verwandter Informationen

Mit Verknüpfungen können Sie Felder aus mehreren verwandten Objekten in einen einzigen Bericht ziehen. Zum Beispiel wird das Objekt "Unternehmen" mit dem Objekt "Verpflichtung" verknüpft. Durch diese Verbindung können Sie alle Informationen über dieses Unternehmen direkt in Ihren Kreditorenvertragsbericht übernehmen.

Wenn Sie Felder aus verknüpften Objekten kombinieren, werden sie im Bericht in derselben Zeile angezeigt. Beispielsweise kann ein Bericht den "Projektnamen", die "Kreditorenvertragsnummer", den "Einzelpositionsbetrag" und den "Budgetschlüssel" zusammen in einer einzigen Zeile anzeigen, da die Objekte miteinander verknüpft sind.

Direkte und indirekte Verknüpfungen

Ob verschiedene Datenobjekte in derselben Berichtszeile angezeigt werden, hängt ganz davon ab, wie sie "verknüpft" werden. Das Verständnis der Arten vonVerknüpfungen – direkt und indirekt– ist der Schlüssel zur Erstellung des Berichts, den Sie benötigen.

Direkte Verknüpfungen

Eine direkte Verbindung ist eine einfache, ununterbrochene Verbindung. Ein Objekt ist direkt mit einem anderen verknüpft.

Beispiel
  • Objekte: A Company (Vendor) ist direkt mit a User verbunden.
  • Beziehung: Sie sind eine direkte Verbindung. Ihre Informationen werden automatisch zusammen in derselben Berichtszeile angezeigt.

Indirekte Verknüpfungen

Eine indirekte Verknüpfung ist eine Verbindung, die ein "Mittelsmann"-Objekt erfordert. Die beiden Objekte, über die Sie einen Bericht erstellen möchten, sind nicht miteinander verknüpft, aber sie sind beide mit einem dritten, gemeinsamen Objekt verknüpft.

Beispiel
  • Objekte: A Company Distribution Group und Company (Vendor)
  • Beziehung: Diese Objekte verfügen nicht über eine direkte Verknüpfung. Beide Objekte verfügen jedoch über direkte Verknüpfungen zu User. Zum Anzeigen Company Distribution Group und Company (Vendor) in einem Bericht müssen Sie auch das User Objekt hinzufügen, wodurch alle drei Objekte in derselben Berichtszeile angezeigt werden können.
 Hinweis
Durch das Hinzufügen einer Kennzahl (z. B. eines Einzelpositions) aus einem verbundenen Objekt wird die Körnung des Berichts nicht geändert. Im obigen Beispiel bleibt die Körnung des Berichts "Sekundärvertrag", und die Kennzahl der Einzelposition wird auf dieser Ebene aggregiert.