Einladung eines Unternehmens zur Vorqualifizierung

Ziel 

Einladen von Unternehmen, sich über das Unternehmensadressbuch-Tool zu qualifizieren.

Wichtige Hinweise 

• Erforderliche Benutzerberechtigungen: Hinweis:
  Diese Berechtigungen ermöglichen es einem Benutzer, zur Vorqualifizierung einzuladen und neue Benutzer zu Procore einzuladen.
  • Admin im Vorqualifizierungs-Tool des Unternehmens.
    UND
    Standard-Ebene oder höhere Berechtigungen für das Adressbuch-Tool des Unternehmens.
• Zusätzliche Informationen:
  • Sie können einen Benutzer nur dann zur Vorqualifizierung einladen, wenn er einem Unternehmen zugeordnet ist.
  • Beim Versand einer Einladung erhält der Empfänger die neueste Version des Vorqualifizierungsformulars.
  • Nur Benutzer, die vom Anwalt eingeladen wurden, können auf das Vorqualifizierungsformular auf Procore zugreifen.
    • Es können mehrere Benutzer pro Unternehmen zur Vorqualifizierung eingeladen werden und jeder Benutzer hat Zugriff auf das einzige Formular für sein Unternehmen.
    • Nur der letzte Benutzer, der eingeladen wurde, wird in der Spalte "Name des Empfängers" angezeigt.
  • Richtlinien für Einladungen:
    • Wenn ein Benutzer nicht zur Vorqualifizierung eingeladen wurde, wird für den Benutzer im Unternehmensadressbuch eine Schaltfläche „Vorqualifizieren“ angezeigt.
    • Wenn ein Benutzer zur Vorqualifizierung eingeladen wurde, wird im Unternehmensadressbuch eine Schaltfläche „Erneut qualifizieren“ angezeigt.
      • Wenn bereits ein Status festgelegt wurde und auf die Schaltfläche „Erneut qualifizieren“ geklickt wurde, wird der Status auf „Nicht vergeben“ zurückgesetzt und ein neues Vorqualifizierungsformular zur erneuten Einreichung gesendet.
    • Wenn ein Benutzer nicht zu Procore eingeladen wurde und Sie auf „Vorqualifizieren“ klicken, erhält der Benutzer eine Einladungs-E-Mail an Procore und eine Einladungs-E-Mail zur Vorqualifizierung.

Schritte 

1. Navigieren Sie zum Vorqualifizierungs-Tool des Unternehmens.
2. Klicken Sie auf Zur Vorqualifizierung einladen.
   Dies führt Sie zum Unternehmensadressbuch-Tool.
   
3. Suchen Sie auf der Benutzer-Registerkarte den Benutzer, den Sie zur Vorqualifizierung einladen möchten.
   Hinweise:
   • Verwenden Sie die Such- und Filteroptionen, um Ihre Ergebnisse einzugrenzen.
   • Sie können Benutzer per Masseneinladung einladen. Siehe Masseneinladung von Unternehmen zur Vorqualifizierung.
4. Klicken Sie auf Vorqualifizierung.
   Oben auf der Seite wird ein Banner angezeigt, das bestätigt, dass eine Einladungs-E-Mail zur Vorqualifizierung gesendet wurde.

Siehe auch 

• Überprüfung eines eingereichten Vorqualifizierungsformulars
• Hinzufügen eines Kommentars zu einem Vorqualifizierungsformular
• Festlegen des Status auf einem Vorqualifizierungsformular
• Masseneinladung von Unternehmen zur Vorqualifizierung