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Procore

Standardkostenarten zu Kostenarten zuweisen

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Ziel

Zuordnen einer Kostencode-Kostenart zu einem Standard-Kostenschlüssel aus einem integrierten ERP-System.

Hintergrund

In der Baubranche werden Kostenschlüssel verwendet, um die verschiedenen Kostenarten eines Projekts zu berücksichtigen und die spezifische Arbeit zu identifizieren, die an einem Bauprojekt durchgeführt wird. Viele Baubuchhaltungsteams basieren ihre Kostenschlüsselstruktur auf dem CSI- Masterformat (siehe Was sind die Standardkostenschlüssel von Procore?). Andere Teams entwerfen möglicherweise eine einzigartige Kostenschlüsselstruktur, die den spezifischen Geschäftsanforderungen ihres Unternehmens entspricht. Informationen zu den in Procore unterstützten Arten von Kostenschlüsselstrukturen finden Sie unter Importieren von Kostenschlüssel in Procore.

Wenn Ihr Unternehmen das ERP-Integrationstool aktiviert hat, um mit einem integrierten ERP-System zu arbeiten, in dem das Konzept der „Kostenart“ unterstützt wird, kann Ihr Buchhaltungsteam seine Kostenschlüssel in verschiedene Klassen einteilen. Beispielsweise entsprechen Sage 300 CRE® „Klassen“ den „Kostenarten“ von Procore. Einige gängige Beispiele für „Kostenarten“, die zum Gruppieren von Kostenschlüsseln verwendet werden können, sind: E = Bauausrüstung, L = Arbeit, M = Materialien, O = Überstunden usw.

Die Gruppierung einzelner Kostenschlüssel in eine oder mehrere Kostenarten ist eine gängige Praxis für Subunternehmer und andere Bauunternehmen, deren Ausgaben hauptsächlich intern sind. Beispiel: DE=Direkte Ausgaben und L=Arbeit. Bei Generalunternehmern, die möglicherweise eine große Anzahl von Subunternehmern verfolgen müssen, ist es möglicherweise weniger üblich, Schlüssel in Kostenarten zu gruppieren.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf der Standard-Ebene oder Admin-Ebene für das ERP-Integrationstool des Unternehmens. 
  • Zusätzliche Informationen:
    • Sie können jedem Standardkostenschlüssel eine oder mehrere Kostenarten zuordnen. Beispielsweise sowohl L=Arbeit als auch E=Bauausrüstung. 
  • Wenn Ihr Unternehmen das ERP-Integrationstool aktiviert hat:
    • Sage 100 Contractor® oder Sage 300 CRE®
      • Verwenden Sie die folgenden Schritte NICHT, wenn Sie:
        • Sie haben in Sage ein neues Projekt erstellt und möchten es in Procore importieren. Siehe stattdessen Hinzufügen eines Sage 100 Contractor®-Projekts zu Procore oder Hinzufügen eines Sage 300 CRE®-Projekts zu Procore.
        • Aktiviert das Budget-Tool für das Projekt. Wählen Sie stattdessen eine dieser Optionen:
          1. Richten Sie die Projektkostenschlüssel in Ihrem Budget mit den entsprechenden Kostenartenzuordnungen ein. Setzt automatisch die Kostenarten im Administrations-Tool des Projekts, wenn es auf Sage 100 Contractor® und Sage 300 CRE® verschoben wird.
            oder
          2. Deaktivieren Sie vorübergehend das Budget-Tool für das Projekt. Legen Sie dann die Kostenartenzuweisungen wie unten beschrieben fest und aktivieren Sie dann das Budget-Tool für das Projekt erneut.
        • Verwenden Sie die folgenden Schritte NUR, wenn Sie ein neues Procore-Projekt erstellen und es exportieren möchten, um ein neues Projekt in Sage 100 Contractor® und Sage 300 CRE® zu erstellen.
        • Nachdem das Procore-Projekt und die Jobs Sage 100 Contractor® und Sage 300 CRE® synchronisiert wurden, werden die Kostenschlüssel-Kostenartenzuweisungen im ERP-Integrationstool gesperrt und die folgenden Regeln werden angewendet:
          • Wenn Sie in Procore eine neue Kostenschlüssel-Kostenartzuweisung hinzufügen möchten, können Sie dies mit den folgenden Schritten tun. Ihre Änderungen müssen dann an das ERP-Integrationstool gesendet und von einem Buchhaltungsprüfer akzeptiert werden. Nach der Annahme werden die Kostenschlüssel und Zuweisungen mit Sage 100 Contractor® und Sage 300 CRE® synchronisiert. 
          • Es ist Ihnen nicht gestattet, Kostenschlüssel-Kostenartenzuordnungen in Procore zu entfernen.
  • Alternative Methode:

Schritte

  1. Navigieren Sie zum ERP-Integrationstool des Unternehmens.
  2. Klicken Sie auf Std. Kostenschlüssel und Kostenarten Registerkarte. 
  3. Markieren Sie für jeden Standardkostenschlüssel in der Liste Ihres Unternehmens ein (1) oder mehrere Kontrollkästchen, um den Schlüssel einem (1) oder mehreren Kostentypen zuzuordnen.
     Hinweise
    • Wenn Sie eine bestimmte Kostenart auf alle Kostenschlüssel in der Liste anwenden möchten, doppelklicken Sie auf die gewünschte Kostenartspalte. 
    • Sie können den Mauszeiger über die Spaltenüberschriften bewegen, um eine QuickInfo anzuzeigen, die den vollständigen Namen für die Kostentypart anzeigt.
    • Kostenarten werden in den Systemen Sage 100 Contractor® und Sage 300 CRE® erstellt. 

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    Die Kostenartenzuordnungen werden automatisch gespeichert.

Nächster Schritt

Siehe auch