Deaktivieren von Benutzerkonten im Unternehmensadressbuch

Ziel

Um einen Benutzer von einem Procore-Konto zu deaktivieren, sodass er sich nicht mehr bei einem Procore-Konto anmelden und auf unternehmensspezifische Informationen zugreifen kann.

Hintergrund

Pflegen Sie eine umfassende Projekthistorie und genaue Aufzeichnungen, indem Sie alle Benutzerinformationen im Procore-Unternehmenskonto Ihres Unternehmens aufbewahren. Das direkte Löschen ist zwar keine Option, aber Sie können das Profil eines Benutzers einfach deaktivieren, um den Zugriff auf die Anmeldung zu verhindern.

Bevor Sie ein Konto im Adressbuch auf Unternehmensebene deaktivieren, stellen Sie einen nahtlosen Übergang sicher, indem Sie alle ausstehenden zugewiesenen Elemente schließen oder sie einem anderen Benutzer neu zuweisen. Procore empfiehlt dringend, diese Schritte vor der Deaktivierung durchzuführen, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Um einen hilfreichen Überblick über die offenen Zuweisungen eines Benutzers zu erhalten, können Benutzer der "Admin"-Ebene den Zuweisungsbericht bequem im Berichte-Tool des Unternehmens anzeigen.

Einige Überlegungen, die vor der Deaktivierung eines Benutzers zu berücksichtigen sind, werden im folgenden Beispiel erläutert.

Beispiele

Wenn ein Benutzer mit offenen Posten in einem aktiven Projekt verknüpft ist, müssen Sie diese Posten entweder schließen oder einem anderen Benutzer mithilfe des entsprechenden Projekttools in Procore zuweisen. Dies sollte immer abgeschlossen sein, bevor ein Benutzer im Adressbuch auf Unternehmensebene Ihrer Organisation deaktiviert wird.
Einige Best-Practice-Überlegungen umfassen unter anderem die folgenden:

Handelt es sich bei dem Benutzer um einen „Mitarbeiter“, der einen endgültigen Arbeitszeitkarteneintrag im Bereich „Arbeitszeitkarteneintrag“ des Bautagebuchs benötigt? Siehe Einen Arbeitszeitkarteneintrag erstellen.
Ist der Benutzer im Feld „Zuweisung“ eines Tagesordnungspunkts angegeben? Siehe Einen Tagesordnungspunkt bearbeiten.
Ist der Benutzer bei einer Inspektion als „Ansprechpartner“ für einen verantwortlichen Auftragnehmer benannt? Siehe Bearbeiten einer Inspektion auf Projektebene.
Wird der Benutzer bei einer Bemerkung als „Beauftragter“ bezeichnet? Siehe Bearbeiten einer Bemerkung.
Ist der Benutzer im Feld „Zugewiesen an“ eines Eintrags in der Mängelliste angegeben? Siehe Bearbeiten eines Eintrags in der Mängelliste.
Ist der Benutzer ein „Rückfragen-Manager“ oder ein „Beauftragter“ einer Rückfrage? Siehe Bearbeiten einer Rückfrage.
Ist der Benutzer ein „Einreichungs-Manager“ oder ein „Genehmiger“ für eine Einreichung? Siehe Bearbeiten einer Einreichung.

Wichtige Hinweise

Erforderliche Benutzerberechtigungen
Nachdem ein Benutzer inaktiv ist, gilt Folgendes:
- Der Benutzer kann nicht auf das Konto Ihres Unternehmens zugreifen, wenn er sich anmeldet.
- Der Name des Benutzers wird aus den auswählbaren Optionen in den Dropdown-Menüs Benutzer entfernt.
- Die Benutzerinformationen verbleiben im Adressbuch auf Unternehmensebene und werden in der Ansicht Inaktive Benutzer archiviert. Ein Benutzer mit Berechtigungen auf 'Admin'-Ebene für das Adressbuch kann den Benutzer jederzeit reaktivieren.
- Alle Benutzeraktivitäten werden in Procore gespeichert und offene Posten bleiben in dem Zustand, in dem sie sich zum Zeitpunkt der Deaktivierung befanden.

Voraussetzungen

Bevor Sie ein Benutzerkonto im Adressbuch-Tool des Unternehmens deaktivieren, wird empfohlen, dass ein Benutzer mit der Berechtigung "Admin" alle offenen Elemente, die dem Benutzer in Procore zugewiesen sind, schließt und/oder neu zuordnet.

Schritte

Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
Klicken Sie auf Benutzer.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben einem oder mehreren Benutzern, die Sie deaktivieren möchten.
Klicken Sie auf Mehrfachaktionen und wählen Sie Inaktivieren aus.
Überprüfen Sie die Liste der Benutzer.
Wahlfrei: Klicken Sie auf das X neben dem Namen eines Benutzers, um ihn aus der Liste zu entfernen.
Klicken Sie auf Deaktivieren.