Hinzufügen und Verwalten von internen Notizen in einem Ausschreibungscenter-Projekt
Ziel
So fügen Sie interne Notizen zu einem Projekt hinzu oder verwalten es, das mit den Tools Estimating, Ausschreibungscenter oder Portfolioplanung erstellt wurde.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen für das Ausschreibungscenter-Tool.
- Erforderliche Benutzerberechtigungen für das Estimating-Tool .
- Erforderliche Benutzerberechtigungen für das Portfolioplanungs-Tool .
- Bei Verwendung des Kalkulations-Tools sind interne Notizen nur für Projekte verfügbar , die ihren Ursprung im Ausschreibungscenter-Tool haben. Siehe Ein Ausschreibungscenter-Projekt zum Portfolio-Tool hinzufügen.
- Wenn Sie einen Benutzer in Ihrer Notiz @ erwähnen, erhält er eine E-Mail-Benachrichtigung.
- Das Löschen einer Notiz ist dauerhaft und kann nicht wiederhergestellt werden.
Schritte
- Navigieren Sie zum Ausschreibungscenter oder Portfolioplanung und wählen Sie das Projekt aus.
ODER
Navigieren Sie zum Estimating-Tool des Projekts. - Klicken Sie auf die Registerkarte Übersicht .
- Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die verfügbaren Aktionen anzuzeigen:
Hinzufügen einer internen Notiz
- Klicken Sie im Abschnitt "Notizen" auf das Symbol "Hinzufügen
". - Geben Sie Ihre Notiz ein.
Anmerkung:- Sie können einen Benutzer erwähnen, indem Sie das @-Symbol auf Ihrer Tastatur eingeben und seinen Namen aus der Liste auswählen.
- Links , die zu Notizen hinzugefügt werden, werden als anklickbare Hyperlinks angezeigt. Andere Textformatierungen werden nicht unterstützt.
- Klicken Sie auf Erstellen.
Bearbeiten einer internen Notiz
- Suchen Sie im Abschnitt "Notizen" die Notiz, die Sie bearbeiten möchten.
- Klicken Sie auf das Symbol mit der vertikalen Ellipse
in der Notiz. - Klicken Sie auf Bearbeiten.
- Aktualisieren Sie die Notiz.
- Klicken Sie auf Speichern.
Interne Notiz löschen
- Suchen Sie im Abschnitt Notizen die Notiz, die Sie löschen möchten.
- Klicken Sie auf das Symbol mit der vertikalen Ellipse in der Notiz.
- Klicken Sie auf Löschen.
Anmerkung: Das Löschen einer Notiz ist dauerhaft. - Klicken Sie auf Löschen , um zu bestätigen, dass Sie die Notiz dauerhaft löschen möchten.