Standardkostenarten festlegen

Ziel

Um eine Standardliste von Kostenarten zu erstellen.

Hintergrund

Wenn das Buchhaltungsteam Ihres Unternehmens die Auftragskalkulation durchführt, können Sie eine Liste mit Standardkostenarten erstellen, die dann auf Einzelposten in Ihren Finanzmanagementtools auf Projektebene angewendet werden können.

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • 'Admin' im Administrations-Tool des Unternehmens.
• Zusätzliche Informationen:
  • Wenn Sie einen erstellten benutzerdefinierten Kostentyp löschen möchten, müssen Sie sich an den Procore-Support unter support@procore.com wenden .
    Hinweis: Alle Werbebuchungen, die einem gelöschten Kostentyp zugeordnet sind, werden als „Sonstige“ neu klassifiziert.
• Unterstützte Procore-Tools: Die von Ihnen erstellten Standardkostenarten stehen als Auswahl in den folgenden Tools zur Verfügung:
  • Budget . Wenn Sie eine Budget-Werbebuchung erstellen, können Sie einen Kostentyp aus der Dropdown-Liste „Kategorie“ auswählen. Siehe Erstellen eines Budgeteinzelpostens.
  • Änderungen. Wenn Sie einen Änderungsauftrag für einen Sekundärvertrag (ÄASV) aus einer Änderung erstellen, können Sie eine Kostenart aus der Liste 'Typ' auswählen. Siehe ÄASV aus einer Änderung erstellen.
  • Sekundärverträge. Beim Erstellen eines Sekundärvertrags (siehe Sekundärvertrag erstellen) können Sie beim Hinzufügen eines Budgeteinzelpostens (siehe Bestellung erstellen) oder beim Hinzufügen eines Einzelpostens (siehe Unterauftrag erstellen) eine Kostenart aus der Liste 'Typ' auswählen.
  • Direkte Kosten . Sie können einen Kostentyp auswählen, wenn Sie eine Werbebuchung zu direkten Kosten hinzufügen. Siehe Erstellen von direkten Kosten.
  • Primärvertrag. Sie können einen Kostentyp auswählen, wenn Sie eine Position aus dem Budget zu einem Leistungsverzeichnis hinzufügen. Siehe Leistungsverzeichnis (LV) aus dem Budget erstellen.
• Wenn Ihr Unternehmen das ERP-Integrationstool aktiviert hat:
  • Dexter + Chaney Spectrum: Kostenarten werden während der Integration eingerichtet. Siehe Anfrage zum Importieren benutzerdefinierter Kostenarten für Spectrum.

Schritte

1. Navigieren Sie zum Admin-Tool des Unternehmens. 
2. Klicken Sie unter „Unternehmenseinstellungen“ auf Kostenarten.
   Hinweis: Der Link Kostenarten ist nur sichtbar, wenn Ihr Unternehmen eines der Finanztools von Procore aktiviert hat (z.B. Budget, Änderungen, Sekundärverträge, Direktkosten und Primärvertrag).
   Hinweis: Wenn Ihr Unternehmen das ERP-Integrationstool aktiviert hat (siehe Anfrage zum Aktivieren des ERP-Integrationstools), ist der Seitentitel anders und enthält zusätzliche Optionen. Siehe Was sind Standardkategorien auf der Seite Kostenartenkonfiguration? und ERP-Integrationen.
   
3. Wählen Sie in der Liste „Kostenarten“ eine der folgenden Optionen aus:
   • Einen neuen Kostentyp hinzufügen
     Hinweis: Wenn Sie einen hinzugefügten benutzerdefinierten Kostentyp löschen möchten, müssen Sie sich an den Procore-Support unter support@procore.com wenden . Darüber hinaus werden alle Werbebuchungen, die einem gelöschten Kostentyp zugeordnet sind, als „Sonstige“ neu klassifiziert.
     1. Geben Sie den Namen für die neue Kostenart in das Feld Eine Kostenart hinzufügen in der Spalte „Bezeichnung“ ein. 
     2. Geben Sie eine Abkürzung für die neue Kostenart in das Feld Abkürzung hinzufügen in der Spalte „Abkürzung“ ein.
     3. Klicken Sie auf Hinzufügen.

         Hinweis

        Wenn Sie eine Kostenart hinzufügen, können Sie nur die Werte in den Spalten „Bezeichnung“ und „Abkürzungen“ ändern. Die Werte in der Spalte „Standardkostenarten“ können Sie nicht bearbeiten.  
   • Umbenennen eines vorhandenen Kostentyps
     Hinweis: Ein blaues Caretzeichen in der oberen rechten Ecke einer Zelle zeigt an, dass das Feld bearbeitet werden kann.
     1. Überschreiben Sie in der Zelle Beschriftung einen beliebigen vorhandenen Wert.
     2. Überschreiben Sie in der Zelle Abkürzung den vorhandenen Wert.

Siehe auch

• Was sind Standardkategorien auf der Seite Kostenartenkonfiguration?
• ÄASV aus einer Änderung erstellen
• Eine Bestellung erstellen
• Unterauftrag erstellen
• Erstellen Sie direkte Kosten
• Leistungsverzeichnis (LV) aus dem Budget erstellen
• ERP-Integrationen