Importieren Sie mehrstufige Kostencodes in das Unternehmensverwaltungs-Tool

Kostenschlüsselstruktur

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • Berechtigung auf Administratorebene im Administrations-Tool auf Unternehmensebene.
• Kostenschlüsselstruktur:
  • Procore unterstützt bis zu fünf (5) Kostenschlüsselstufen.
    Wichtig! Um eine Kostenstruktur mit drei (3) oder mehr Ebenen zu unterstützen, muss das Budgetwerkzeug auf Projektebene auch so konfiguriert werden, dass es die (mehrstufige) Procore-Standardbudgetansicht anstelle der Procore-Standardbudgetansicht verwendet . Siehe Schritte unten.
• CSI-Master-Format:
  • Die standardmäßige Standardkostencodeliste von Procore besteht aus 17 Divisionen. Siehe Was sind die Standardkostencodes von Procore?
• Anforderungen an CSV-Dateien:
  • Allgemeine Hinweise zur Formatierung finden Sie unter Wie bereite ich meine Daten für den Import in Procore vor?
  • Die XLSX-Datei muss als Tabelle formatiert sein.
  • Die erste Zeile der Tabelle muss die Überschrift enthalten, die die Felder in der Tabelle definiert.
  • Die Tabelle in der Kostenschlüssel-Importvorlage muss die folgende Kopfzeile enthalten:
    • Drei (3) Ebenen: Kostenschlüssel-Ebene 1, Kostenschlüssel-Ebene 2, Kostenschlüssel-Ebene 3 und Beschreibung.
    • Vier (4) Ebene: Kostenschlüssel-Ebene 1, Kostenschlüssel-Ebene 2, Kostenschlüssel-Ebene 3, Kostenschlüssel-Ebene 4 und Beschreibung.
    • Fünf (5) Ebene: Kostenschlüssel-Ebene 1, Kostenschlüssel-Ebene 2, Kostenschlüssel-Ebene 3, Kostenschlüssel-Ebene 4, Kostenschlüssel-Ebene 5 und Beschreibung.
• Zusätzliche Informationen:
  • Normalerweise verwenden die meisten Unternehmen eine zwei (2) Ebenenstruktur. Weitere Informationen und das Herunterladen einer Vorlage finden Sie unter Zweistufige Kostenschlüssel in das Unternehmensverwaltungs-Tool importieren und Zweistufige Kostenschlüssel in das Projektverwaltungstool importieren.
  • Viele Unternehmen entscheiden sich auch dafür, mit einer drei (3) Ebenenstruktur zu arbeiten. Seltener entscheiden sich Procore-Kunden für komplexere Strukturen mit vier (4) oder fünf (5) Ebenen. Typischerweise sind dies nur dann der Fall, wenn spezifische Anforderungen an die Unternehmens- oder Projektberichterstattung bestehen.
  • Informationen zum Importieren eines mehrstufigen Kostenschlüssel in das Projektverwaltungstool zur Verwendung in einem einzelnen Projekt finden Sie unter Importieren von mehrstufigen Kostenschlüssel in das Projektverwaltungstool.

Einrichten einer mehrstufigen Budgetansicht

Wenn Sie eine Kostenschlüsselstruktur mit drei (3) oder mehr Kostenschlüsselebenen für ein (1) oder mehrere Projekte im Procore-Konto Ihres Unternehmens verwenden, müssen Sie eine Budgetansicht für diese Projekte einrichten unter der Unternehmensebene.

1. Navigieren Sie zum Administrations-Tool auf Unternehmensebene. 
2. Klicken Sie unter "Tooleinstellungen" auf Budget.
3. Klicken Sie auf Neue Budgetansicht einrichten.
4. Klicken Sie unter Standardansichten auf (mehrstufig) Procore Standardbudget .
   Auf der rechten Seite der Set Up New Budget View - Fenster, beachten Sie, dass jeder Kostenschlüssel-Ebene in Procore einen entsprechenden Spaltennamen hat.
   
   
   
5. Klicken Sie auf Erstellen.
   Dadurch wird die neue Budgetanzeige erstellt. Sie können nun die Spalten in Ihrer neuen Anzeige nach Belieben benennen, konfigurieren und anpassen.
   Wichtig! Wenn Ihr Unternehmen das ERP-Integrationstool auf Unternehmensebene aktiviert hat und Sie planen, die (Multi-Level) Procore-Standardbudgetanzeige für Projekte zu verwenden, die Daten mit einem integrierten ERP-System synchronisieren sollen, müssen Sie auch die Spalten „Direkte Kosten“ und „Projekt bis zum aktuellen Datum“ aktualisieren. Siehe Hinzufügen der Spalte „ERP-Direktkosten“ zu einer Procore-Budgetanzeige für ERP-Integrationen.
   Weitere detaillierte Informationen über Budgetanzeigen finden Sie in diesen Themen:
   • Einrichten einer neuen Budgetansicht
   • Welche Budgetansichten sollte ich meinen Projekten hinzufügen?
   • Sollte ich meine Budgetansicht aktualisieren, um dem Budget RFQ-Werte hinzuzufügen?
   • Wie sollte ich meine Budgetansicht anpassen, wenn das Primärvertrags-Tool deaktiviert ist?

Herunterladen einer mehrstufigen Importvorlage

Um eine Kostenschlüsselstruktur zur Verwendung mit Ihrem Unternehmenskonto oder einem Procore-Projekt zu erstellen, müssen Sie immer die Kostenschlüssel-Importvorlage von Procore herunterladen und vollständig ausfüllen .
Hinweis: Die Importvorlagen von Procore wurden für die Verwendung mit Microsoft Excel entwickelt. Für beste Ergebnisse wird empfohlen, diese Vorlagen nur mit Microsoft Excel zu aktualisieren und keine anderen Tabellenkalkulationsprogramme (z.B. Google Sheets, Smartsheets usw.) zu verwenden.

• Laden Sie die mehrstufige Importvorlage herunter: import-cost-codes.xlsx

Aktualisieren Sie die mehrstufige Importvorlage

Die mehrstufige Importvorlage aktualisieren, befolgen Sie die Anweisungen unter Vorbereiten von Kostenschlüssel für den Import in die Procore Imports App.

Fordern Sie einen mehrstufigen Kostenschlüssel-Import an

Nachdem Sie die Vorlage aktualisiert haben, fügen Sie sie in Ihre Anfrage ein. Um einen mehrstufigen Kostenschlüsselimport für das Procore-Konto Ihres Unternehmens anzufordern, müssen Sie der Procore-Administrator Ihres Unternehmens sein.

Führen Sie den mehrstufigen Kostenschlüssel-Import durch

Nachdem Ihre Anfrage eingegangen ist, überprüft ein Mitglied des Procore Imports Teams, ob Ihre ausgefüllte Importvorlage die Formatierungs- und Datenanforderungen erfüllt. Nachdem die Importvorlage zur Verarbeitung akzeptiert wurde, führt Procore den Import für Sie durch. Dieser Vorgang kann bis zu 72 Stunden dauern. Sie werden benachrichtigt, wenn der Import abgeschlossen ist, damit Sie die importierten Daten validieren können. Siehe Validieren des mehrstufigen Kostenschlüsselimports .

Validieren Sie den mehrstufigen Kostencode-Import