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Procore

Importieren Sie mehrstufige Kostencodes in das Unternehmensverwaltungs-Tool

IMPORTANT! In order to protect the integrity of your company’s data, Procore Employees are restricted from modifying the data that clients submit in all Procore Import Templates. This restriction applies to all data modifications, including correcting typographical errors. If Procore determines that errors are present in any Procore Import Template that you submit to Procore, it will be returned to you for correction. Please note that the import process may take up to 72 hours to process.

 

Ziel

Um mehrstufige Kostencodes in das Verwaltungstool auf Unternehmensebene zu importieren.

Hintergrund

Das Verwaltungstool auf Unternehmensebene bietet dem Procore-Administrator Ihres Unternehmens die Möglichkeit, mehrstufige Kostencodestrukturen zu erstellen, die verwendet werden können, um Budgets im Zusammenhang mit den Procore-Bauprojekten Ihres Unternehmens zu verwalten, zu melden und zu verfolgen. Die Kostencodestruktur in Procore unterstützt bis zu fünf (5) Ebenen (auch bekannt als Ebenen, Detailebenen, Codes usw.). Diese hierarchische Struktur bietet den Kunden von Procore ein hohes Maß an Flexibilität bei der Definition von Unternehmens- und Projektkostencodestrukturen.

Die meisten Procore-Kunden erstellen eine Kostencodestruktur mit zwei (2) Ebenen. Informationen zum Importieren benutzerdefinierter Kostencodes mit zwei (2) Ebenen finden Sie unter Importieren von zweistufigen Kostencodes in das Unternehmensverwaltungs-Tool und Importieren von zweistufigen Kostencodes in das Projektverwaltungstool.

In Procore werden Kostencodestrukturen, die drei (3) oder mehr Ebenen enthalten, als mehrstufig bezeichnet. Um zu erfahren, wie Sie mehrstufige Kostencodes importieren, haben Sie die folgenden Optionen:

Sie können den Importprozess auch beschleunigen und Ihren eigenen Kostencode-Import mit der Procore Imports App durchführen.

Kostenschlüsselstruktur

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigung auf Administratorebene im Administrations-Tool auf Unternehmensebene.
  • Kostenschlüsselstruktur:
    • Procore unterstützt bis zu fünf (5) Kostenschlüsselstufen.
      Wichtig! Um eine Kostenstruktur mit drei (3) oder mehr Ebenen zu unterstützen, muss das Budgetwerkzeug auf Projektebene auch so konfiguriert werden, dass es die (mehrstufige) Procore-Standardbudgetansicht anstelle der Procore-Standardbudgetansicht verwendet . Siehe Schritte unten.
  • CSI-Master-Format:
  • Anforderungen an CSV-Dateien:
    • Allgemeine Hinweise zur Formatierung finden Sie unter Wie bereite ich meine Daten für den Import in Procore vor?
    • Die XLSX-Datei muss als Tabelle formatiert sein.
    • Die erste Zeile der Tabelle muss die Überschrift enthalten, die die Felder in der Tabelle definiert.
    • Die Tabelle in der Kostenschlüssel-Importvorlage muss die folgende Kopfzeile enthalten:
      • Drei (3) Ebenen: Kostenschlüssel-Ebene 1, Kostenschlüssel-Ebene 2, Kostenschlüssel-Ebene 3 und Beschreibung.
      • Vier (4) Ebene: Kostenschlüssel-Ebene 1, Kostenschlüssel-Ebene 2, Kostenschlüssel-Ebene 3, Kostenschlüssel-Ebene 4 und Beschreibung.
      • Fünf (5) Ebene: Kostenschlüssel-Ebene 1, Kostenschlüssel-Ebene 2, Kostenschlüssel-Ebene 3, Kostenschlüssel-Ebene 4, Kostenschlüssel-Ebene 5 und Beschreibung.
  • Zusätzliche Informationen:

Schritte

Führen Sie die folgenden Schritte in der folgenden Reihenfolge aus:

  1. Einrichten einer mehrstufigen Budgetansicht
  2. Laden Sie eine mehrstufige Importvorlage herunter
  3. Aktualisieren Sie die mehrstufige Importvorlage
  4. Fordern Sie einen mehrstufigen Kostenschlüssel-Import an
  5. Führen Sie den mehrstufigen Kostenschlüssel-Import durch
  6. Validieren Sie den mehrstufigen Kostencode-Import

Einrichten einer mehrstufigen Budgetansicht

Wenn Sie eine Kostenschlüsselstruktur mit drei (3) oder mehr Kostenschlüsselebenen für ein (1) oder mehrere Projekte im Procore-Konto Ihres Unternehmens verwenden, müssen Sie eine Budgetansicht für diese Projekte einrichten unter der Unternehmensebene.

  1. Navigieren Sie zum Administrations-Tool auf Unternehmensebene. 
  2. Klicken Sie unter "Tooleinstellungen" auf Budget.
  3. Klicken Sie auf Neue Budgetansicht einrichten.
  4. Klicken Sie unter Standardansichten auf (mehrstufig) Procore Standardbudget .
    Auf der rechten Seite der Set Up New Budget View - Fenster, beachten Sie, dass jeder Kostenschlüssel-Ebene in Procore einen entsprechenden Spaltennamen hat.

    budget-multi-level.png
  5. Klicken Sie auf Erstellen.
    Dadurch wird die neue Budgetanzeige erstellt. Sie können nun die Spalten in Ihrer neuen Anzeige nach Belieben benennen, konfigurieren und anpassen.
    Wichtig! Wenn Ihr Unternehmen das ERP-Integrationstool auf Unternehmensebene aktiviert hat und Sie planen, die (Multi-Level) Procore-Standardbudgetanzeige für Projekte zu verwenden, die Daten mit einem integrierten ERP-System synchronisieren sollen, müssen Sie auch die Spalten „Direkte Kosten“ und „Projekt bis zum aktuellen Datum“ aktualisieren. Siehe Hinzufügen der Spalte „ERP-Direktkosten“ zu einer Procore-Budgetanzeige für ERP-Integrationen.
    Weitere detaillierte Informationen über Budgetanzeigen finden Sie in diesen Themen:

Herunterladen einer mehrstufigen Importvorlage

Um eine Kostenschlüsselstruktur zur Verwendung mit Ihrem Unternehmenskonto oder einem Procore-Projekt zu erstellen, müssen Sie immer die Kostenschlüssel-Importvorlage von Procore herunterladen und vollständig ausfüllen .
Hinweis: Die
Importvorlagen von Procore wurden für die Verwendung mit Microsoft Excel entwickelt. Für beste Ergebnisse wird empfohlen, diese Vorlagen nur mit Microsoft Excel zu aktualisieren und keine anderen Tabellenkalkulationsprogramme (z.B. Google Sheets, Smartsheets usw.) zu verwenden.

Aktualisieren Sie die mehrstufige Importvorlage

Die mehrstufige Importvorlage aktualisieren, befolgen Sie die Anweisungen unter Vorbereiten von Kostenschlüssel für den Import in die Procore Imports App.

Fordern Sie einen mehrstufigen Kostenschlüssel-Import an

Nachdem Sie die Vorlage aktualisiert haben, fügen Sie sie in Ihre Anfrage ein. Um einen mehrstufigen Kostenschlüsselimport für das Procore-Konto Ihres Unternehmens anzufordern, müssen Sie der Procore-Administrator Ihres Unternehmens sein.

Führen Sie den mehrstufigen Kostenschlüssel-Import durch

Nachdem Ihre Anfrage eingegangen ist, überprüft ein Mitglied des Procore Imports Teams, ob Ihre ausgefüllte Importvorlage die Formatierungs- und Datenanforderungen erfüllt. Nachdem die Importvorlage zur Verarbeitung akzeptiert wurde, führt Procore den Import für Sie durch. Dieser Vorgang kann bis zu 72 Stunden dauern. Sie werden benachrichtigt, wenn der Import abgeschlossen ist, damit Sie die importierten Daten validieren können. Siehe Validieren des mehrstufigen Kostenschlüsselimports .

Validieren Sie den mehrstufigen Kostencode-Import

Siehe auch