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Procore

Kostencodes in Procore importieren

IMPORTANT! In order to protect the integrity of your company’s data, Procore Employees are restricted from modifying the data that clients submit in all Procore Import Templates. This restriction applies to all data modifications, including correcting typographical errors. If Procore determines that errors are present in any Procore Import Template that you submit to Procore, it will be returned to you for correction. Please note that the import process may take up to 72 hours to process.

 

Ziel

Um Procore-Benutzern einen Überblick über drei Optionen zum Importieren von Kostenschlüsseln in Procore zu geben.

Hintergrund

Die Standardkostenschlüsseln von Procore enthalten eine 16 Division -Kostenkostenschlüsselstruktur, die dem CSI MasterFormat® . entspricht icon-external-link.png . Siehe Was sind die Standardkostenschlüsseln von Procore? Einige Unternehmen und Projekte haben jedoch möglicherweise Anforderungen, die dazu führen, dass Sie eine eindeutige Kostenschlüsselstruktur erstellen. In diesem Fall können Sie benutzerdefinierte Kostenschlüssel entweder in das Verwaltungstool auf Unternehmens- oder Projektebene importieren.

Viele Unternehmen gestalten ihre Kostenschlüsselstruktur so, dass sie mit dem CSI MasterFormat übereinstimmt. Andere Unternehmen entscheiden sich für die Implementierung einer Kostenschlüsselstruktur, die für ihre Branche, Organisation oder Projektumgebung einzigartig ist. Unabhängig von der Struktur können Sie eine Anfrage stellen, damit ein Procore-Vertreter die benutzerdefinierten Kostenschlüssel für Sie importiert, oder Sie können den Importprozess beschleunigen und Ihren eigenen Kostenschlüssel-Import mit der Procore Imports App durchführen.

Kostenschlüsselstruktur

Procore-Kunden erstellen unterschiedliche Kostenschlüsselstrukturen, die für die Budget- und Kostenrechnung verwendet werden. Die spezifische Kostenschlüsselstruktur, die Ihr Unternehmen in Procore verwendet, hängt von den spezifischen Buchhaltungsmethoden, -praktiken und -anforderungen Ihres Unternehmens ab. Der Einfachheit halber wählen die meisten Kunden die Kostenschlüsselstruktur von Procore mit zwei (2) oder drei (3) Stufen. Procore unterstützt jedoch eine Struktur von bis zu fünf (5) Ebenen.

Die folgende Tabelle zeigt einige häufig verwendete Terminologie, die den von Procore unterstützten Kostenschlüsselstufen entspricht.

Procore (2-Level-Vorlage) Procore (3-5 Level-Vorlagen) CSI MasterFormat Projektabrechnung
Abteilung Kostenschlüssel-Ebene 1 Abteilung Projekt
Kostenschlüssel Kostenschlüssel-Ebene 2 Unterteilung Tochtergesellschaft
Ungebraucht Kostenschlüssel-Ebene 3 Abschnitt Projektstrukturplan (PSP)
Ungebraucht Kostenschlüssel-Ebene 4 Unterabschnitt Tatsächliche Arbeitsaktivitäten
Ungebraucht Kostenschlüssel-Stufe 5 Unterabschnitt Arbeit, Bauausrüstung, Material (LEM)

Tutorials zum Importieren von Kostenschlüssel

Es gibt mehrere Methoden zum Importieren von Kostenschlüsseln in Procore. Welche Methode Sie wählen, hängt von folgenden Faktoren ab:

  • Die Anzahl der Ebenen in der Kostenschlüsselstruktur, die Ihr Unternehmen zum Erstellen auswählt . Die meisten Procore-Kunden entscheiden sich für den Import einer Kostencodestruktur mit zwei (2) Ebenen. Einige entscheiden sich für Kostenschlüsselstrukturen mit drei (3) Ebenen. Procore unterstützt jedoch eine Kostenschlüsselstruktur mit bis zu fünf (5) Ebenen. Um mehr über den Kostencodeimportprozess und die Kostenschlüsselstruktur in Procore zu erfahren, lesen Sie bitte die folgenden Artikel.
  • Unabhängig davon, ob Sie Kostenschlüssel in das Verwaltungstool auf Unternehmens- oder Projektebene importieren möchten. Wenn Sie Ihre Kostenschlüssel in das Verwaltungstool auf Unternehmensebene importieren, können Sie die Codes zu jedem Projekt hinzufügen, das Sie in Procore erstellen. Wenn Sie Ihre Kostenschlüssel in das Administrations-Tool auf Projektebene importieren, können Sie diese Codes zum ausgewählten Projekt hinzufügen und nur für dieses Projekt verwenden.
  • Ob Sie Kostenschlüssel selbst über die Procore Imports App importieren möchten. Wenn Sie Ihre Kostenschlüssel selbst über die Procore Imports App importieren, können Sie den Importvorgang beschleunigen. Die App ist nur für ein System verfügbar, auf dem Microsoft Windows 7 oder neuer ausgeführt wird. Siehe Installieren von Procore-Importen.

Verwenden Sie die Links in der folgenden Tabelle, um auf das entsprechende Tutorial zuzugreifen:

Anzahl der Kostenschlüsselstufen Administrations-Tool auf Unternehmensebene Administrations-Tool auf Projektebene
Zwei (2) Ebenen

(Angeforderter Import über die Procore-Webanwendung)
Importieren Sie zweistufige Kostenschlüssel in das Unternehmensadmintool Zweistufige Kostenschlüssel in das Projektverwaltungstool importieren
Drei (3) - Fünf (5) Stufen

(Angeforderter Import über die Procore-Webanwendung)
Importieren Sie mehrstufige Kostenschlüssel in das Unternehmensverwaltungs-Tool Importieren Sie mehrstufige Kostenschlüssel in das Projektverwaltungstool
Ein (1) - Fünf (5) Level

(Selbstimport mit der Procore Imports App)
Kostenschlüssel in das Unternehmensverwaltungs-Tool importieren (Procore-Importe) Importieren von Kostenschlüssel in das Projektverwaltungstool (Procore-Importe)

Wichtige Informationen für ERP-Integrationen

Wenn Ihr Unternehmen das ERP-Integrationstool auf Unternehmensebene aktiviert hat, wird empfohlen, dass Sie die folgenden Schritte ausführen. Beachten Sie außerdem, dass die Procore Imports- App den Import von Kostenschlüssel in ein integriertes ERP-System NICHT unterstützt.

Da jedes integrierte ERP-System eindeutige Begriffe für Kostenschlüssel verwendet, beschreibt die folgende Tabelle, wie die Kostenschlüssel-Begriffe von Drittanbietern jeder Procore-Kostenschlüssel-Ebene entsprechen:

Procore (3-5 Level-Vorlagen) Sage 300 CRE® 1 Viewpoint® Spectrum® 2 QuickBooks® 3 Integration by Ryvit 4
Kostenschlüssel-Ebene 1 Abschnitt 1 Phasengruppe (Hauptgruppe) Posten Phase
Kostenschlüssel-Ebene 2 Abschnitt 2 Phasengruppe (Nebengruppe) Unterposten Unterphase
Kostenschlüssel-Ebene 3 Abschnitt 3 Phasencode Unterposten Unter-Unter-Phase
Kostenschlüssel-Ebene 4 Abschnitt 4 1 Ungebraucht Unterpunkt 3 Unbenutzt 4
Kostenschlüssel-Stufe 5 Ungebraucht Ungebraucht Unterpunkt 3 Ungebraucht

1 Die Procore + Sage 300 CRE® -Integration kann bis zu vier (4) Level unterstützen. Drei (3) ist jedoch am häufigsten. Darüber hinaus werden Abschnitte allgemein als Abteilung, Unterabteilung und Kostenschlüssel bezeichnet.

2 Die Integration von Procore + Viewpoint® Spectrum® kann mehr als drei (3) Level unterstützen. Procore wird jedoch jeden Charakter nach drei (3) Levels in den dritten Level konsolidiert. Die empfohlene Kostenschlüselstruktur besteht aus drei (3) Ebenen.

3 Die Integration von Procore + QuickBooks® kann bis zu fünf (5) Level unterstützen. Es werden jedoch zwei (2) und drei (3) Stufen empfohlen und sind bei Procore-Kunden am häufigsten.

4 Die Kostenschlüsselstruktur für die Procore + Integration by Ryvit-Integration erlaubt es Benutzern NICHT, Kostenschlüssel in Procore zu importieren und sie dann nach Integration by Ryvit exportieren. Stattdessen sind Kostenschlüssel eine fest codierte Kostenschlüsselstruktur mit zwei (2) Ebenen und Ihre Kostenschlüssel müssen immer in Integration by Ryvit. Die Integration by Ryvit unterstützt bis zu vier (4) Ebenen. Drei (3) ist jedoch am häufigsten. Siehe Kostenschlüssel-Einstellungen für Viewpoint Vista konfigurieren.

Siehe auch