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Procore

Unternehmenskostenschlüssel hinzufügen, bearbeiten und löschen

Ziel

Um Kostencodes mit dem Administrations-Tool des Unternehmens hinzuzufügen oder zu bearbeiten.

Hintergrund

Die Verwaltungstools auf Unternehmens- und Projektebene enthalten eine 16 Division -Kostencodestruktur, die dem CSI- MasterFormat entspricht. Sie können die Codes in dieser Liste manuell hinzufügen, bearbeiten oder löschen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigung:
    • Berechtigungen auf 'Admin'-Ebene im Administrations-Tool auf Unternehmensebene.
  • Zusätzliche Informationen:

Schritte

Standardkostencodes hinzufügen

  1. Navigieren Sie zum Admin-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie unter „Unternehmenseinstellungen“ auf Kostenschlüssel.
  3. Wählen Sie aus diesen Optionen:

Eine neue Abteilung hinzufügen

  1. Klicken Sie auf den Ordner der oberste Ebene mit dem Namen Ihrer Firma.
  2. Klicken Sie auf Abteilung hinzufügen.
    add-cost-code-division.png
  3. Gehen Sie im Fenster "Abteilung hinzufügen" wie folgt vor:
    1. Code . Geben Sie einen Zahlencode für die neue Abteilung ein.

    2. Code . Geben Sie einen Zahlencode für die neue Abteilung ein.


      add-division-create.png
  4. Klicken Sie auf Erstellen, um die neue Abteilung zur Liste hinzuzufügen.

    added-division.png

Hinzufügen eines neuen Codes zu einer Abteilung

  1. Klicken Sie auf die  Abteilung, der Sie den Code hinzufügen möchten.
  2. Klicken Sie auf Code hinzufügen.
    add-cost-code-to-division.png
  3. Gehen Sie im Fenster „Zu [Divisionsname] hinzufügen“ wie folgt vor:
    1. Code . Geben Sie einen Zahlencode für die neue Abteilung ein.

    2. Code . Geben Sie einen Zahlencode für die neue Abteilung ein.


      Geben Sie beispielsweise 050 Outdoor ein.  
      add-code-to-division.png
  4. Klicken  auf Erstellen , um den neuen Code der ausgewählten Abteilung hinzuzufügen.
    added-code-to-division.png

Verwandeln Sie einen Code in eine Unterteilung

  1. Klicken Sie auf das Symbol + neben der Abteilung mit dem Code, den Sie in eine Unterabteilung umwandeln möchten.
  2. Klicken Sie auf den Code, den Sie in eine Unterteilung ändern möchten.
    highlight-code-in-division.png
  3. Klicken Sie auf Code hinzufügen.
    add-cost-code-to-division.png
  4. Gehen Sie im Fenster „Zu [Codename] hinzufügen“ wie folgt vor:
    1. Code . Geben Sie einen Zahlencode für die neue Abteilung ein.

    2. Code . Geben Sie einen Zahlencode für die neue Abteilung ein.

      Geben Sie beispielsweise  40 Transformatoren ein.
  5. Klicken Sie auf Erstellen.
    Dadurch wird der vorhandene Code (050 Outdoor) in eine Unterteilung umgewandelt und dann ein neuer Code (40 Transformers) in die Unterteilung eingefügt, wie unten gezeigt.

    division-subdivision-code.png

Standard-Kostencodes bearbeiten

  1. Navigieren Sie zum Admin-Tool des Unternehmens.
  2. Klicken Sie unter „Unternehmenseinstellungen“ auf Kostenschlüssel.
  3. Bearbeiten Sie einen vorhandenen Code oder eine vorhandene Abteilung wie folgt:
    1. Klicken Sie auf den Code oder die Division in der Liste.
    2. Klicken Sie auf Bearbeiten
    3. Ändern Sie den Code- und/oder Division- Eintrag.
      Hinweis: Alle Abteilungs- und Kostencodes müssen eine eindeutige Nummer haben. Doppelte Codes sind nicht zulässig.
    4. Klicken Sie auf Aktualisieren.

Standardkostencodes löschen

  1. Navigieren Sie zum Admin-Tool des Unternehmens.
  2. Klicken Sie unter „Unternehmenseinstellungen“ auf Kostenschlüssel.
  3. Löschen Sie einen vorhandenen Code oder eine vorhandene Abteilung wie folgt:
    1. Klicken Sie auf den Code oder die Division in der Liste.
    2. Klicken Sie auf Löschen.
    3. Klicken Sie im Bestätigungsdialogfeld auf OK, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Siehe auch