Unternehmenskostenschlüssel hinzufügen, bearbeiten und löschen
Ziel
Um Kostencodes mit dem Administrations-Tool des Unternehmens hinzuzufügen oder zu bearbeiten.
Hintergrund
Die Verwaltungstools auf Unternehmens- und Projektebene enthalten eine 16 Fachbereich -Kostencodestruktur, die dem CSI- MasterFormat entspricht. Sie können die Codes in dieser Liste manuell hinzufügen, bearbeiten oder löschen.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigung:
- Berechtigungen auf 'Admin'-Ebene im Administrations-Tool auf Unternehmensebene.
- Zusätzliche Informationen:
- Bevor Sie die Kostencodes Ihres Unternehmens bearbeiten oder löschen, überprüfen Sie die Standardliste der Kostencodes von Procore. Siehe Was sind die Standardkostencodes von Procore?
- Informationen zum Importieren von Kostencodes in Procore finden Sie unter Importieren von Kostencodes in Procore .
- Wenn Sie einige Kostencodes oder Sparten bearbeiten oder löschen möchten, lesen Sie die Schritte unten.
Schritte
Standardkostencodes hinzufügen
- Navigieren Sie zum Admin-Tool auf Unternehmensebene.
- Klicken Sie unter „Unternehmenseinstellungen“ auf Kostenschlüssel.
- Wählen Sie aus diesen Optionen:
Eine neue Abteilung hinzufügen
- Klicken Sie auf den Ordner der oberste Ebene mit dem Namen Ihrer Firma.
- Klicken Sie auf Abteilung hinzufügen.
- Gehen Sie im Fenster "Abteilung hinzufügen" wie folgt vor:
- Klicken Sie auf Erstellen, um die neue Abteilung zur Liste hinzuzufügen.
Hinzufügen eines neuen Codes zu einer Abteilung
- Klicken Sie auf die Abteilung, der Sie den Code hinzufügen möchten.
- Klicken Sie auf Code hinzufügen.
- Gehen Sie im Fenster „Zu [Divisionsname] hinzufügen“ wie folgt vor:
-
Geben Sie beispielsweise 050 Outdoor ein.
- Klicken auf Erstellen , um den neuen Code der ausgewählten Abteilung hinzuzufügen.
Verwandeln Sie einen Code in eine Unterteilung
- Klicken Sie auf das Symbol + neben der Abteilung mit dem Code, den Sie in eine Unterabteilung umwandeln möchten.
- Klicken Sie auf den Code, den Sie in eine Unterteilung ändern möchten.
- Klicken Sie auf Code hinzufügen.
- Gehen Sie im Fenster „Zu [Codename] hinzufügen“ wie folgt vor:
- Geben Sie beispielsweise 40 Transformatoren ein.
- Klicken Sie auf Erstellen.
Dadurch wird der vorhandene Code (050 Outdoor) in eine Unterteilung umgewandelt und dann ein neuer Code (40 Transformers) in die Unterteilung eingefügt, wie unten gezeigt.
Standard-Kostencodes bearbeiten
- Navigieren Sie zum Admin-Tool des Unternehmens.
- Klicken Sie unter „Unternehmenseinstellungen“ auf Kostenschlüssel.
- Bearbeiten Sie einen vorhandenen Code oder eine vorhandene Abteilung wie folgt:
- Klicken Sie auf den Code oder die Division in der Liste.
- Klicken Sie auf Bearbeiten.
- Ändern Sie den Code- und/oder Division- Eintrag.
Hinweis: Alle Abteilungs- und Kostencodes müssen eine eindeutige Nummer haben. Doppelte Codes sind nicht zulässig. - Klicken Sie auf Aktualisieren.
Standardkostencodes löschen
- Navigieren Sie zum Admin-Tool des Unternehmens.
- Klicken Sie unter „Unternehmenseinstellungen“ auf Kostenschlüssel.
- Löschen Sie einen vorhandenen Code oder eine vorhandene Abteilung wie folgt:
- Klicken Sie auf den Code oder die Division in der Liste.
- Klicken Sie auf Löschen.
- Klicken Sie im Bestätigungsdialogfeld auf OK, um den Löschvorgang zu bestätigen.