Erste Schritte mit benutzerdefinierten Formularen

 Hinweis: Kundenspezifische Lösungen sind eine Zusatzleistung
Bitte wenden Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner, wenn Sie an den Dienstleistungen interessiert sind, die das Custom Solutions Team von Procore anbietet. Alle Aktionen, die vom Custom Solutions Team durchgeführt werden, erfordern die Verwendung von benutzerdefinierten Stunden. Zu diesen Aktionen gehören u. a. (aber nicht ausschließlich) die E-Mail-Korrespondenz und Konferenzmeetings sowie Umfang und Produktion. Wenn Sie einen Zeitvoranschlag für eine bestimmte Anfrage wünschen, fragen Sie bitte den Mitarbeiter von Custom Solutions, wenn Sie Ihre Anfrage einreichen.

Ziel

Um Ihnen Beispiele zur Verfügung zu stellen, die veranschaulichen, wie Sie mit dem Custom Solutions Team zusammenarbeiten können, um benutzerdefinierte Formulare zur Procore-Webanwendung hinzuzufügen.

Über benutzerdefinierte Formulare

Ein benutzerdefiniertes Formular ist eine PDF-Datei (Portable Document Format), die auf eine Vielzahl von Anfragen zugeschnitten werden kann. Das Custom Solutions Team kann Ihnen dabei helfen, spezifische PDF-Exporte für einzelne Posten zu ändern. In den folgenden Beispielen werden die am häufigsten gewünschten Anpassungen beschrieben:

Beispiele
  • Hinzufügen oder Entfernen der Unterschriftszeile(n).
  • Hinzufügen, Ändern oder Löschen von statischem Text (z. B. Hinzufügen eines Haftungsausschlusses, Bearbeiten einer Erklärung, um Text hinzuzufügen oder zu ändern, oder Entfernen einer Überschrift).
  • Hinzufügen von Seiten (z. B. eines Deckblatts oder einer Haftungsausschlusserklärung).
  • Neuanordnung, Umbenennen und/oder Löschen von Abschnitten in einem PDF-Formular.
  • Ändern der Seitenausrichtung einer PDF-Datei (Hoch- oder Querformat).

Hinweis: Für benutzerdefinierte Formulare gelten einige Einschränkungen. Weitere Informationen zu diesen finden Sie unter. Welche Einschränkungen gibt es bei benutzerdefinierten Formularen?

Unterstützte Procore-Tools

Das Custom Solutions Team kann mit Ihnen zusammenarbeiten, um benutzerdefinierte Formulare in den unten aufgeführten Procore-Tools zu erstellen.

 Wichtig
  • Anpassungen werden nur bei einzelnen Elementen unterstützt. Ein item ist ein individuelles Objekt, das von einem Endbenutzer mit einem Procore-Tool erstellt wurde. Beispiele für Elemente sind Unterverträge, Änderungsereignisse, Nachträge zu Kreditorenverträgen usw. 
  • Anpassungen werden auf Listenseiten oder Berichten NICHT unterstützt. Eine Listenseite ist ein primärer Bereich für die Anzeige von Daten eines Procore-Tools und ist der Durchführung von Aktionen an bestimmten Datensätzen vorbehalten, z. B. für die Bearbeitung und Anzeige von Formularen. In Procore enthält ein Beispiel für eine Listenseite diese Registerkarten: Posten, Liste und Papierkorb.
Name des Tools Für diese Posten können benutzerdefinierte Formulare erstellt werden:
Änderungsereignisse icon-mindtouch-table-check.png
Änderungsereignisse
Änderungsaufträge icon-mindtouch-table-check.png
Potenzieller Änderungsauftrag für Verbindlichkeiten
Nachtrag zum Kreditorenvertrag Anfragen
Änderungsaufträge für Sekundärverträge
Potenzieller Nachtrag zu Debitorenverträgen
Anträge auf Nachtrag zum Primärvertrag
Nachträge zum Debitorenvertrag
Sekundärverträge (Bestellungen und Unteraufträge) icon-mindtouch-table-check.png
Verpflichtungen
Korrespondenz icon-mindtouch-table-check.png
Benutzerdefinierte Tools icon-mindtouch-table-check.png
Rechnungen icon-mindtouch-table-check.png
Subunternehmerrechnungen
Rechnung an Auftraggeber (nur Zusammenfassungsseite)
Hauptverträge icon-mindtouch-table-check.png
Debitorenverträge
Procore Pay icon-mindtouch-table-check.png
Verzicht auf Pfandrechte
Einreichungen icon-mindtouch-table-check.png
Einreichungsposten

Siehe auch