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Procore

Erste Schritte mit benutzerdefinierten Feldern vom Team für benutzerdefinierte Lösungen

Ziel

Um Ihnen Beispiele zur Verfügung zu stellen, die veranschaulichen, wie Sie mit dem Custom Solutions Team zusammenarbeiten können, um benutzerdefinierte Felder zu einem Procore-Tool oder einem benutzerdefinierten Tool hinzuzufügen.

Über benutzerdefinierte Felder

Ein benutzerdefiniertes Feld ist ein Seitenelement, das einem unterstützten Procore-Tool hinzugefügt werden kann, damit Ihre Endbenutzer zusätzliche Informationen eingeben können, um geschäftsspezifische Informationen zu erfassen. Während die meisten Baumanagementaufgaben Ihres Unternehmens mit den Standardfeldern eines Procore-Tools ausgeführt werden können, haben einige Unternehmen spezielle Informationsanforderungen, die das Hinzufügen benutzerdefinierter Felder erfordern.
customfields.png

Beispiele

Einige Beispiele, die zeigen, wie Ihr Unternehmen mit dem Custom Solutions Team zusammenarbeiten kann, um benutzerdefinierte Felder zu einem Procore-Tool oder einem benutzerdefinierten Tool hinzuzufügen:

  • Ein Kalendersteuerelement zum Erfassen eines Fälligkeitsdatums eines Projekts.
  • Ein Kontrollkästchen, um anzugeben, ob eine Bedingung vorhanden ist oder nicht.
  • Ein Dropdown-Menü zur Auswahl des Namens einer einzelnen Person. 
  • Ein Dropdown-Menü zum Auswählen mehrerer Teammitglieder.  
  • Ein Textfeld zum Erfassen der Dauer (in mehreren Tagen) für eine Dokumentenprüfung. 

Verfügbare Feldoptionen und -typen

Die folgende Tabelle beschreibt das Feld, den Feldtyp und die Funktion jeder Option, die vom Custom Solutions Team beim Hinzufügen von benutzerdefinierten Feldern zu Procore-Tools unterstützt werden.

 Wichtig
  • Funktionen, die über die unten aufgeführten Feldoptionen und -typen hinausgehen, können derzeit nicht hinzugefügt werden. Dazu gehört die Möglichkeit, Tabellendaten mithilfe eines Einzelposten-Generators hinzuzufügen.
  • Weitere Informationen zu anderen Einschränkungen im Zusammenhang mit benutzerdefinierten Feldern finden Sie unter Was sind die Einschränkungen bei benutzerdefinierten Feldern?
Option für benutzerdefiniertes Feld Bildschirmfoto Benutzerdefinierter Feldtyp Benutzeraktion

Einzelperson-Auswahl

customforms_singlepersonselector.png

Dropdown-Menü (Einzelauswahl)

Wählen Sie einen (1) Benutzer aus einem Menü aller „Nur-Lesen“-Benutzer und höher aus.

Benutzerdefinierte Mehrpersonenauswahl

customforms_multipersonselector.png

Dropdown-Menü
(Mehrfachauswahl)

Wählen Sie zwei (2) oder mehr Benutzer aus einem Menü aller aktiven Benutzer im Projektadressbuch aus.

Adressbuch-Personenauswahl

customforms_directorypersonselector.png

Dropdown-Menü (Einzelauswahl)

Wählen Sie einen (1) Benutzer aus einem Menü aller aktiven Benutzer im Projektadressbuch aus.

Benutzerdefinierte Unternehmensauswahl

customforms_companyselector.png

Dropdown-Menü (Einzelauswahl)

Wählen Sie einen (1) Anbieter aus einem Menü aller aktiven Unternehmen im Projektadressbuch aus.

Auswahl für benutzerdefinierte Zuweisungen

customforms_assignmentselector.png

Dropdown-Menü (Einzelauswahl)

Wählen Sie einen (1) Benutzer aus einem Menü mit Benutzern mit „Standard“-Berechtigung und höher aus.

Benutzerdefinierte Kostenschlüssel-Auswahl

customforms_costcodeselector.png

Dropdown-Menü (Einzelauswahl)

Wählen Sie einen (1) Kostenschlüssel aus dem Kostenschlüsselmenü des Projekts aus.

Benutzerdefiniertes Datum

customforms_date.png

Dropdown-Kalendersteuerung

Wählen Sie ein (1) Datum aus einem Dropdown-Kalendersteuerelement aus.

Benutzerdefiniertes Kontrollkästchen

customforms_checkbox.png

Kontrollkästchen

Setzen Sie ein Häkchen in das Kontrollkästchen, um einen positiven Zustand anzugeben. Entfernen Sie die Markierung aus dem Kontrollkästchen, um einen negativen Status anzuzeigen.

Benutzerdefinierte Auswahl

customforms_selector.png

Dropdown-Menü (Einzelauswahl)

Wählen Sie eine (1) benutzerdefinierte Option aus einem Dropdown-Menü aus.

Benutzerdefiniertes Optionsfeld1

customforms_radiobutton.png

Optionsschaltfläche

Wählen Sie eine (1) Option aus einer Gruppe von Optionsfeldern aus.

Benutzerdefinierter schreibgeschützter Text

customforms_readonlytext.png

Nur lesen Text

Text anzeigen, der von einem Benutzer nicht bearbeitet werden kann.

Benutzerdefinierte Dauer

customforms_duration.png

Anzahl (in Tagen)

Geben Sie eine Zahl ein, um eine Anzahl von Tagen darzustellen.

Benutzerdefinierte Währung

customforms_currency.png

Dezimal (nur USD)

Geben Sie eine Zahl im Dezimalformat ein.

Benutzerdefinierte Standortauswahl

customforms_locationselector.png

Dropdown-Menü (Einzelauswahl)

Wählen Sie einen vorhandenen Standort aus dem Menü im Administrations-Tool des Projekts aus oder erstellen Sie einen neuen Standort.

Benutzerdefiniertes Textfeld (kurz)

customforms_textfieldshort.png

Text

Geben Sie bis zu 255 alphanumerische Zeichen ein.

Benutzerdefiniertes Textfeld (lang)

customforms_textfieldlong.png

Text

Geben Sie bis zu 255 alphanumerische Zeichen ein.

Benutzerdefinierter Textbereich

customforms_textarea.png

Text

Geben Sie eine unbegrenzte Anzahl alphanumerischer Zeichen ein.

1 Für beste Ergebnisse empfehlen wir, dass Clients benutzerdefinierte Selektoren (z.B. Dropdown-Menüs) anstelle von benutzerdefinierten Optionsfeldern anfordern. Dies spart Platz auf dem Bildschirm, wenn mehr als zwei (2) Optionen zur Auswahl stehen. Außerdem können Sie dem Menü bei zukünftigen Anfragen Auswahlmöglichkeiten hinzufügen.

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Unterstützte Procore-Tools

Derzeit kann das Custom Solutions Team mit Ihnen zusammenarbeiten, um benutzerdefinierte Felder hinzuzufügen und benutzerdefinierte Formulare in den unten aufgeführten Procore-Tools zu erstellen. Diese Felder können auch benutzerdefinierten Tools hinzugefügt werden, die vom Custom Solutions Team erstellt wurden. Siehe Erste Schritte mit benutzerdefinierten Tools.

 Wichtig
  • Anpassungen werden nur für einzelne Elemente unterstützt. Ein Postem ist ein individuelles Objekt, das von einem Endbenutzer mit einem Procore-Tool erstellt wurde. Beispiele für Posten sind ein Unterauftrag, ein Ausschreibungspaket, eine Änderung, eine Änderungsauftrag für einen Sekundärvertrag, ein Mangeleintrag, eine Rückfrage usw.
  • Anpassungen werden auf Listenseiten oder Berichten NICHT unterstützt . Eine Liste Seite ist ein Primärbereich für die Anzeige von Daten eines Procore Tools und ist für die Durchführung von Aktionen auf bestimmte Aufzeichnungen, wie die Bearbeitung und Anzeige von Formen vorbehalten. In Procore enthält ein Beispiel für eine Listenseite die folgenden Registerkarten: Elemente, Liste und Papierkorb.
Alphabetische Liste der Tools Diesen Posten können benutzerdefinierte Felder hinzugefügt werden: Für diese Posten können benutzerdefinierte Formulare erstellt werden:
Ablaufpläne icon-delete-x2.png icon-mindtouch-table-check.png
Administration icon-mindtouch-table-check.png
Projektadministrator
icon-delete-x-grey.png1
Ausschreibung icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Gebotspakete
Budget icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Änderungen icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Änderungen
RFQs
Änderungsaufträge icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Sekundärverträge (Bestellungen und Unteraufträge)

icon-mindtouch-table-check.png
Sekundärverträge
Potenzielle Änderungsaufträge für Sekundärverträge
Änderungsauftragsanforderungen für Sekundärverträge
Änderungsaufträge für Sekundärverträge

icon-mindtouch-table-check.png
Sekundärverträge
Potenzielle Änderungsaufträge für einen Sekundärvertrag
Änderungsauftragsanfragen für einen Sekundärvertrag
Änderungsaufträge für einen Sekundärvertrag
Rechnungen von Subunternehmern

Korrespondenz 2 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Koordinations-Vorfälle icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Teams icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Benutzerdefinierte Tools icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Bautagebuch icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Direkte Kosten icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Adressbuch icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Dokumente icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Pläne icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Formulare icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
E-Mails icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Bauausrüstung icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Startseite icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Vorfälle icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Inspektionen icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Anweisungen icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Rechnungen icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Meetings/Tagesordnung icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Bemerkungen icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Fotos icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Primärvertrag icon-mindtouch-table-check.png
Primärverträge
Potenzielle Änderungsaufträge für Primärverträge
Änderungsanfragen für Primärverträge
Änderungsaufträge für Primärverträge
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Primärverträge
Potenzielle Änderungsaufträge für Primärverträge
Änderungsanfragen für Primärverträge
Änderungsaufträge für Primärverträge
Rechnungen an Bauherrn (nur Detailansicht)
Mängelliste icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Posten der Mängelliste
Berichte icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Rückfragen icon-mindtouch-table-check.png
 
icon-mindtouch-table-check.png
 
Terminplan icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Leistungsbeschreibung icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Einreichungen icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Einreichungs-Posten
Einreichungspakete
Aufgaben icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Zeit- und Material-Anträge icon-delete-x2.png icon-mindtouch-table-check.png
Arbeitszeitkarte icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Zeiterfassungslisten icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Übermittlungen icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Für dieses Tool existiert kein Formular.

2 Das Korrespondenz-tool steht Kunden in den folgenden Märkten zur Verfügung:

  • Australien und Neuseeland - Erschienen am 1. Juli 2020
  • Kanada - Erschienen am 1. Juli 2020
  • Lateinamerika - Erschienen am 1. Juli 2020
  • Vereinigtes Königreich und Irland – Freigegeben am 1. Juli 2020
  • Vereinigte Staaten - Erschienen am 1. September 2020

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Siehe auch