Benutzerdefinierte Lösungen: FAQ zu benutzerdefinierten Feldern

Kann ich Standardfelder von Procore verschieben oder entfernen?

Nein. Derzeit können die in einem Procore-Tool enthaltenen Standardfelder (auch die 'Standardfelder' genannt) nicht geändert, verschoben oder aus der Procore-Webanwendung entfernt werden. Einige Tools verfügen jedoch über konfigurierbare Felder, die von Ihrem Procore-Administrator verwaltet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter Welche Procore-Tools unterstützen konfigurierte Fieldsets?

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Kann ich benutzerdefinierte Felder beliebig auf einer Seite platzieren?

Nein. Bei Procore-Tools, die das Hinzufügen benutzerdefinierter Felder unterstützen, können Felder nur unten auf der Seite des unterstützten Tools platziert werden. Wenn Sie beispielsweise dem Formular „Neuer Vertrag“ im Sekundärverträge-Tool des Projekts benutzerdefinierte Felder hinzufügen, können die benutzerdefinierten Felder nur unter dem Textfeld „Ausschlüsse“ hinzugefügt werden. Abhängig von dem von Ihnen ausgewählten benutzerdefinierten Feld kann das Feld in zwei (2) Spalten oder als einzelnes Feld angezeigt werden, das sich über die Breite der Seite erstreckt. Dies gilt sogar für benutzerdefinierte Tools, die Sie mit dem Custom Solutions Team erstellen.

Unten sehen Sie ein Beispiel für das Sekundärverträge-Tool eines Projekts mit benutzerdefinierten Feldern. Es zeigt, wo sich benutzerdefinierte Felder auf der Seite eines Tools befinden müssen.

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Wie funktionieren benutzerdefinierte Felder mit benutzerdefinierten Formularen?

Wenn Sie möchten, dass Ihre benutzerdefinierten Feldinformationen in ein benutzerdefiniertes Formular exportiert werden, das noch nicht in Procore vorhanden ist, können die Informationen aus diesem Feld aus Procore in eine benutzerdefinierte PDF-Datei exportiert werden. Benutzerdefinierte Felder können auch verwendet werden, um optionale Funktionen hinzuzufügen, wie in den folgenden Beispielen gezeigt.

Beispiel 1

Ihr Unternehmen hat eine „Allgemeine Geschäftsbedingungen“-Vereinbarung, die Sie manchmal in einen PDF-Export aufnehmen möchten. Sie können ein benutzerdefiniertes Kontrollkästchen hinzufügen, um Ihren Endbenutzern die Möglichkeit zu geben, den Abschnitt "Allgemeine Geschäftsbedingungen" in der exportierten PDF-Datei ein- und auszuschalten.

Beispiel 2

Ihr Unternehmen hat mit dem Custom Solutions Team zusammengearbeitet, um zwei (2) benutzerdefinierte Formulare zu erstellen: ein langes und ein kurzes Formular. Ein Beispiel für ein benutzerdefiniertes Feld, das in der Procore-Benutzeroberfläche hinzugefügt werden könnte, wäre eine Dropdown-Liste, die Ihren Endbenutzern die Möglichkeit gibt, eine Vielzahl von Optionen auszuwählen, z.B. das Exportieren als Langform oder des Kurzform.

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Welche Einschränkungen gibt es bei benutzerdefinierten Feldern?

Wenn Sie mit dem Custom Solutions Team zusammenarbeiten, um benutzerdefinierte Felder zu Procore hinzuzufügen, beachten Sie bitte die folgenden Einschränkungen:

Benutzerdefinierte Felder können nicht verwendet werden, um einen Einzelposten in einer Tabelle der Benutzeroberfläche zu erstellen.
Benutzerdefinierte Felder können in der Benutzeroberfläche nicht als „erforderliche“ Felder festgelegt werden.
Benutzerdefinierte Felder sind immer sichtbar und für alle Endbenutzer verfügbar (d. h. der Zugriff auf benutzerdefinierte Felder kann nicht auf eine bestimmte Gruppe oder bestimmte Personen beschränkt werden).
Benutzerdefinierte Felder, die einen Standarddatenwert als Eintrag enthalten, können nicht zu Procore hinzugefügt werden. Alternativen sind:
- Benutzerdefinierte Felder des Projektadministrators
  Wenn die Informationen im gesamten Projekt gleich sind, ist das Hinzufügen eines benutzerdefinierten Felds auf der Projektverwaltungsseite eine empfohlene Option. Die Daten können dann einmal pro Projekt eingegeben werden, jedoch in jedem angegebenen PDF im Projekt ausgefüllt werden.
- Bedingter Text im PDF
  Möchten Sie, dass ein Bereich in Ihrem Formular in 90 % der Fälle dieselben Informationen und in 10 % der Fälle benutzerdefinierten Text anzeigt? In diesem Fall wird die Verwendung von bedingtem Text in einem benutzerdefinierten Formular empfohlen. Für die 10 % der Zeit, in der Sie bedingten Text anzeigen möchten, geben Sie einfach einen Wert in das benutzerdefinierte Textfeld ein.
Benutzerdefinierte Felder können nur auf Unternehmensebene hinzugefügt werden. Das bedeutet, dass die Felder, die Sie hinzufügen, in allen Procore-Projekten im Procore-Konto Ihres Unternehmens verfügbar sind.
Benutzerorientierte benutzerdefinierte Felder können sich von den Feldern unterscheiden, die Custom Solutions hinzufügen kann. Siehe Erste Schritte mit benutzerdefinierten Feldern.

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Was sind benutzerdefinierte Felder und welche Procore-Tools unterstützen sie?

Benutzerdefinierte Felder sind zusätzliche Felder, die im Administrations-Tool auf Unternehmensebene für bestimmte Tools auf Projektebene in Procore über konfigurierbare Feldsätze hinzugefügt und angepasst werden können. Siehe Was sind konfigurierbare Fieldsets und welche Procore-Tools unterstützen sie?

Diese Funktionalität ist getrennt von benutzerdefinierten Feldern, die auf den Konfigurationsseiten für Meetings, Einreichungen und Rückfragen des Projekts erstellt werden können, und von den benutzerdefinierten Feldern, die vom Custom Solutions-Team als Zusatzdienst hinzugefügt werden können. Siehe Erste Schritte mit benutzerdefinierten Feldern vom Team für benutzerdefinierte Lösungen.

Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Feld erstellen, müssen Sie einen Feldtyp aus dem Dropdown-Menü auswählen (z.B. Nur-Text, Zahl, Kontrollkästchen, Einzelauswahl oder Mehrfachauswahl). Anschließend können Sie das benutzerdefinierte Feld als erforderlich, optional oder ausgeblendet markieren, um zu steuern, wie es in Projekten angezeigt wird. Siehe Neue benutzerdefinierte Felder erstellen.

Informationen zum Abrufen konfigurierbarer Feldsätze über die Procore API finden Sie unter Konfigurierbare Feldsätze auflisten im Procore Developer Center.

Die folgenden Tools auf Projektebene unterstützen benutzerdefinierte Felder, die im Administrations-Tool auf Unternehmensebene erstellt wurden.

Tool	Mit benutzerdefinierten Feldern konfigurierbare Fieldsets	Anzahl zulässiger benutzerdefinierter Felder pro Feldsatz
Administrator (Projektebene)	Projekt Hinweis: Es kann nur ein „Projekt“-Feldsatz erstellt werden, der dann für alle neuen und bestehenden Projekte gilt. Siehe Erstellen eines Standard-Projektfeldsatzes.	15
Änderungsereignisse (Änderungsmanagement)	Änderungsereignisse	10
Beta Änderungsaufträge (Sekundärverträge & Primärverträge)	Änderungsaufträge Hinweis: Die Feldgruppe Änderungsaufträge wirkt sich nur auf Verträge aus, wenn das Debitorenvertrags-Tool und Kreditorenvertrags-Tool so konfiguriert sind, dass sie die Konfigurationseinstellung für ein (1) stufige Konfigurationseinstellung für Nachträge verwenden.	10
Kundenverträge ¹	Kundenverträge	30
Sekundärverträge (Verträge)	Bestellungen Unteraufträge	30
Korrespondenz	Korrespondenztyp Hinweis: Jeder der benutzerdefinierten Korrespondenztypen Ihres Unternehmens verfügt über einen eigenen Feldsatz.	15
Bautagebuch	Arbeitskräfteprotokoll Anmerkungsprotokoll Besucherprotokoll	10
Pläne	Planrevision Hinweis: Alle Daten, die für benutzerdefinierte Felder in einer Zeichnungsrevision eingegeben werden, sind spezifisch für die Revision, zu der sie hinzugefügt wurde. Es wird nicht auf ältere oder neuere Planrevisionen übertragen.	10
Dokumente (Projektdokumente)	Unterlagen Hinweis: Benutzerdefinierte Felder, die für das Dokumenten-Tool erstellt wurden, können nicht als erforderlich markiert werden und sind für die Dateneingabe optional.	10
Finanzierung ²	Finanzierung	30
Vorfälle	Vorfall Verletzung/Krankheit Sachschaden Umwelt Beinahe-Unfall Zeugenaussage Aktion	15
Inspektionen	Nicht verknüpft Qualität Sicherheit Inbetriebnahme Umwelt Hinweis: Jeder der benutzerdefinierten Inspektionstypen Ihres Unternehmens verfügt über einen eigenen Feldsatz.	10
Rechnungsstellung	Anhänge Rechnungsdatum Abrechnungszeitraum Rechnung # Gesamtkommentar Zahlungsdatum Zeitraumende Zeitraumanfang Status Eingereichtes Datum	10
Meine Zeit	Allgemeine Informationen	10
Bemerkungen	Inbetriebnahme Umwelt Qualität Sicherheit Garantie Arbeiten bis Abschluss	10
Debitorenverträge (Verträge)	Hauptverträge	30
Teilabrechnungen ²	Anhänge Rechnungsdatum Abrechnungszeitraum Rechnung # Gesamtkommentar Zahlungsdatum Zeitraumende Zeitraumanfang Status Eingereichtes Datum	10
Mängelliste	Mangelposten	10
Rückfragen	Rückfrage	10
Leistungsbeschreibung	Überarbeitung des Leistungsbeschr.-Abschnitts Hinweis: Wenn eine neue Revision in eine Spezifikation im Leistungsbeschreibungs-Tool des Projekts hochgeladen wird, sind alle Daten in den benutzerdefinierten Feld des Postens in der Revision leer.	10
Einreichungen	Einreichungsprotokoll	10
Z&M-Anträge	Allgemeine Informationen Arbeit Materialien Bauausrüstung Subunternehmer	10
Zeiterfassungslisten	Allgemeine Informationen	10

¹ Die Tools Kundenverträge und Teilabrechnungen stehen nur Procore-Benutzern in den Vereinigten Staaten zur Verfügung, die das Procore for Specialty Contractors Point-of-View-Wörterbuch implementiert haben. Siehe Welche Wörterbücher und Sprachen sind in der Procore-Webanwendung verfügbar?

²Das Finanzierungs-Tool steht nur Procore-Benutzern in den Vereinigten Staaten zur Verfügung, die das Procore Point-of-View-Wörterbuch für Auftraggeber implementiert haben. Siehe Welche Wörterbücher und Sprachen sind in der Procore-Webanwendung verfügbar?

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Siehe auch