Benutzerdefinierte Lösungen: FAQ zu benutzerdefinierten Feldern
Nachfolgend finden Sie einige Antworten auf häufig gestellte Fragen zu benutzerdefinierten Feldern.
- Kann ich Standardfelder von Procore verschieben oder entfernen?
- Kann ich benutzerdefinierte Felder beliebig auf einer Seite platzieren?
- Wie funktionieren benutzerdefinierte Felder mit benutzerdefinierten Formularen?
- Welche Einschränkungen gibt es bei benutzerdefinierten Feldern?
- Was sind benutzerdefinierte Felder und welche Procore-Tools unterstützen sie?
Kann ich Standardfelder von Procore verschieben oder entfernen?
Nein. Derzeit können die in einem Procore-Tool enthaltenen Standardfelder (auch die 'Standardfelder' genannt) nicht geändert, verschoben oder aus der Procore-Webanwendung entfernt werden. Einige Tools verfügen jedoch über konfigurierbare Felder, die von Ihrem Procore-Administrator verwaltet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter Welche Procore-Tools unterstützen konfigurierte Fieldsets?
Kann ich benutzerdefinierte Felder beliebig auf einer Seite platzieren?
Nein. Bei Procore-Tools, die das Hinzufügen benutzerdefinierter Felder unterstützen, können Felder nur unten auf der Seite des unterstützten Tools platziert werden. Wenn Sie beispielsweise dem Formular „Neuer Vertrag“ im Sekundärverträge-Tool des Projekts benutzerdefinierte Felder hinzufügen, können die benutzerdefinierten Felder nur unter dem Textfeld „Ausschlüsse“ hinzugefügt werden. Abhängig von dem von Ihnen ausgewählten benutzerdefinierten Feld kann das Feld in zwei (2) Spalten oder als einzelnes Feld angezeigt werden, das sich über die Breite der Seite erstreckt. Dies gilt sogar für benutzerdefinierte Tools, die Sie mit dem Custom Solutions Team erstellen.
Unten sehen Sie ein Beispiel für das Sekundärverträge-Tool eines Projekts mit benutzerdefinierten Feldern. Es zeigt, wo sich benutzerdefinierte Felder auf der Seite eines Tools befinden müssen.
Wie funktionieren benutzerdefinierte Felder mit benutzerdefinierten Formularen?
Wenn Sie möchten, dass Ihre benutzerdefinierten Feldinformationen in ein benutzerdefiniertes Formular exportiert werden, das noch nicht in Procore vorhanden ist, können die Informationen aus diesem Feld aus Procore in eine benutzerdefinierte PDF-Datei exportiert werden. Benutzerdefinierte Felder können auch verwendet werden, um optionale Funktionen hinzuzufügen, wie in den folgenden Beispielen gezeigt.
Beispiel 1
Ihr Unternehmen hat eine „Allgemeine Geschäftsbedingungen“-Vereinbarung, die Sie manchmal in einen PDF-Export aufnehmen möchten. Sie können ein benutzerdefiniertes Kontrollkästchen hinzufügen, um Ihren Endbenutzern die Möglichkeit zu geben, den Abschnitt "Allgemeine Geschäftsbedingungen" in der exportierten PDF-Datei ein- und auszuschalten.
Beispiel 2
Ihr Unternehmen hat mit dem Custom Solutions Team zusammengearbeitet, um zwei (2) benutzerdefinierte Formulare zu erstellen: ein langes und ein kurzes Formular. Ein Beispiel für ein benutzerdefiniertes Feld, das in der Procore-Benutzeroberfläche hinzugefügt werden könnte, wäre eine Dropdown-Liste, die Ihren Endbenutzern die Möglichkeit gibt, eine Vielzahl von Optionen auszuwählen, z.B. das Exportieren als Langform oder des Kurzform.
Welche Einschränkungen gibt es bei benutzerdefinierten Feldern?
Wenn Sie mit dem Custom Solutions Team zusammenarbeiten, um benutzerdefinierte Felder zu Procore hinzuzufügen, beachten Sie bitte die folgenden Einschränkungen:
- Benutzerdefinierte Felder können nicht verwendet werden, um einen Einzelposten in einer Tabelle der Benutzeroberfläche zu erstellen.
- Benutzerdefinierte Felder können in der Benutzeroberfläche nicht als „erforderliche“ Felder festgelegt werden.
- Benutzerdefinierte Felder sind immer sichtbar und für alle Endbenutzer verfügbar (d. h. der Zugriff auf benutzerdefinierte Felder kann nicht auf eine bestimmte Gruppe oder bestimmte Personen beschränkt werden).
- Benutzerdefinierte Felder, die einen Standarddatenwert als Eintrag enthalten, können nicht zu Procore hinzugefügt werden. Alternativen sind:
- Benutzerdefinierte Felder des Projektadministrators
Wenn die Informationen im gesamten Projekt gleich sind, ist das Hinzufügen eines benutzerdefinierten Felds auf der Projektverwaltungsseite eine empfohlene Option. Die Daten können dann einmal pro Projekt eingegeben werden, jedoch in jedem angegebenen PDF im Projekt ausgefüllt werden. - Bedingter Text im PDF
Möchten Sie, dass ein Bereich in Ihrem Formular in 90 % der Fälle dieselben Informationen und in 10 % der Fälle benutzerdefinierten Text anzeigt? In diesem Fall wird die Verwendung von bedingtem Text in einem benutzerdefinierten Formular empfohlen. Für die 10 % der Zeit, in der Sie bedingten Text anzeigen möchten, geben Sie einfach einen Wert in das benutzerdefinierte Textfeld ein.
- Benutzerdefinierte Felder des Projektadministrators
- Benutzerdefinierte Felder können nur auf Unternehmensebene hinzugefügt werden. Das bedeutet, dass die Felder, die Sie hinzufügen, in allen Procore-Projekten im Procore-Konto Ihres Unternehmens verfügbar sind.
- Benutzerorientierte benutzerdefinierte Felder können sich von den Feldern unterscheiden, die Custom Solutions hinzufügen kann. Siehe Erste Schritte mit benutzerdefinierten Feldern.
Was sind benutzerdefinierte Felder und welche Procore-Tools unterstützen sie?
Benutzerdefinierte Felder sind zusätzliche Felder, die im Administrations-Tool auf Unternehmensebene für bestimmte Tools auf Projektebene in Procore über konfigurierbare Feldsätze hinzugefügt und angepasst werden können. Siehe Was sind konfigurierbare Fieldsets und welche Procore-Tools unterstützen sie?
Diese Funktionalität ist getrennt von benutzerdefinierten Feldern, die auf den Konfigurationsseiten für Meetings, Einreichungen und Rückfragen des Projekts erstellt werden können, und von den benutzerdefinierten Feldern, die vom Custom Solutions-Team als Zusatzdienst hinzugefügt werden können. Siehe Erste Schritte mit benutzerdefinierten Feldern vom Team für benutzerdefinierte Lösungen.
Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Feld erstellen, müssen Sie einen Feldtyp aus dem Dropdown-Menü auswählen (z.B. Nur-Text, Zahl, Kontrollkästchen, Einzelauswahl oder Mehrfachauswahl). Anschließend können Sie das benutzerdefinierte Feld als erforderlich, optional oder ausgeblendet markieren, um zu steuern, wie es in Projekten angezeigt wird. Siehe Neue benutzerdefinierte Felder erstellen.
Informationen zum Abrufen konfigurierbarer Feldsätze über die Procore API finden Sie unter Konfigurierbare Feldsätze auflisten im Procore Developer Center.
Siehe auch