Freigeben von Dokumentenmanagement-Dateien in einem Korrespondenzposten (iOS)

Ziel

So geben Sie Dokumente aus dem Dokumentenmanagement-Tool frei, indem Sie sie an einen Korrespondenzposten in der Procore iOS-App anhängen.

Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Berechtigungen der Stufe "Standard" oder "Admin" für das Dokumentenmanagement-Tool des Projekts.
  UND
- Berechtigungen der Stufe "Standard" oder "Admin" für das Korrespondenztyp des Elements ODER Berechtigungen der Stufe "Nur Lesen" für das Korrespondenztyp des Elements mit der granularen Berechtigung "Artikel erstellen" in der Berechtigungsvorlage aktiviert.
Zusätzliche Informationen:
- Stellen Sie sicher, dass Benutzer zu den erforderlichen Berechtigungsgruppen im Dokumentenmanagement-Tool hinzugefügt werden, damit sie auf die von Ihnen angehängten Dateien zugreifen können. Siehe Anzeigen und Verwalten von Dokumentberechtigungen.
- Benutzer müssen sich bei Procore anmelden, um Anhänge zum Dokumentenmanagement anzuzeigen oder herunterzuladen.
- Auf Mobilgeräten können Sie Dateien direkt an einen Korrespondenzposten anhängen, aber Sie können keine Dateien an Benutzerantworten und benutzerdefinierte Felder innerhalb eines Korrespondenzpostens anhängen.

Öffnen Sie die Procore-App auf einem iOS-Mobilgerät.
Tippen Sie auf das Korrespondenz-Tool des Projekts.
Suchen Sie den Korrespondenzposten, den Sie hinzufügen möchten, und tippen Sie auf Bearbeiten.
Wahlfrei: Erstellen Sie einen neuen Korrespondenzposten.
Tippen Sie im Abschnitt "Anhänge" auf das Symbol Dokumentenverwaltung .
Suchen Sie das Dokument, das Sie freigeben möchten, indem Sie in einer gespeicherten Ansicht suchen. Siehe Suchen und Filtern von Dokumenten im Dokumentenmanagement-Tool (iOS).
Tippen Sie auf den Dateinamen des Dokuments.
Tippen Sie auf Übernehmen. Das Dokument wird nun als Kachel im Abschnitt "Anhänge" des Korrespondenzpostens angezeigt.
Tippen Sie auf Speichern.