Beim Einrichten von Einsatzplanung müssen Kunden zunächst auswählen, wie Sie Einsatzplanung Informationen hinzufügen möchten. Siehe Welche Integrationen sind für Einsatzplanungverfügbar.
Nachdem Sie ausgewählt haben, wie Informationen in Einsatzplanung übertragen werden sollen, können Sie Personen- und Projektdaten synchronisieren, damit die Informationen in Einsatzplanung und anderen Procore-Tools synchron bleiben.
Bei der Datensynchronisierung werden Informationen zwischen dem Einsatzplanung-Tool und anderen Procore-Tools ausgetauscht, sodass die Informationen sowohl im Einsatzplanung-Tool als auch in anderen Tools in Procore verfügbar sind, z . B. im Adressbuch auf Unternehmensebene und in den Portfolio-Tools von Procore.
In Einsatzplanung aktualisierte Personendaten werden zum Zeitpunkt einer Änderung synchronisiert und in der Regel in weniger als einer Minute im Unternehmensadressbuch-Tool aktualisiert. Wenn Einsatzplanung sich bei Projektdaten um Ihr Aufzeichnungssystem handelt, werden die in der Projektliste aktualisierten Informationen sofort mit dem Portfolio-Tool synchronisiert. Wenn das Portfolio-Tool Ihr Aufzeichnungssystem ist, werden die im Portfolio-Tool aktualisierten Daten derzeit einmal pro Stunde mit der Projektliste im Einsatzplanung synchronisiert.
Wenn Sie zum ersten Mal Datensynchronisierungen einrichten, müssen Sie möglicherweise vorhandene Datensätze im Portfolio-Tool und im Unternehmensverzeichnis mit Datensätzen in Einsatzplanung verknüpfen. Es wird empfohlen, diesen Schritt vor der ersten Synchronisierung durchzuführen, um Duplikate im gesamten System zu vermeiden. Die Datenverknüpfung erfolgt intern bei Procore. Sie müssen sich an Ihren Procore-Ansprechpartner wenden, um Ihre Datensätze zu verknüpfen.
Um doppelte Personeneinträge zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die folgenden Felder sowohl im Unternehmensadressbuch als auch in Einsatzplanung Personenliste übereinstimmen :
Um doppelte Projekte zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die folgenden Felder sowohl im Portfolio-Tool als auch in Einsatzplanung Projektliste übereinstimmen:
Wenn Sie bereit sind, die Datensynchronisierung einzurichten, lesen Sie Vorbereiten von Daten für die Synchronisierung zwischen Einsatzplanung und Procore.