Wie richte ich die Rechnungs- und Zahlungsfunktion für Subunternehmer für Procore + QuickBooks ein?

Antwort

Wenn Sie über die Berechtigung "Admin" für das ERP-Integrationen-Tool des Unternehmens verfügen, können Sie die Ersteinrichtung für die QuickBooks® Desktop-Funktion für Subunternehmerrechnungen abschließen, damit Ihr Team Rechnungen von Procore mit QuickBooks® Desktop synchronisieren kann. 

Wichtige Hinweise

Workflow-Diagramm

Follow the steps below to setup the subcontractor invoices any payments feature for Procore + QuickBooks® Desktop. If you are using the US or Canada edition of QuickBooks® Desktop, this lets you export subcontractor invoices from Procore to QuickBooks® Desktop.

 Limited Release

The ability to sync QuickBooks® Desktop Bill Payments with Payments Issued in the Commitments tool is currently supported with Procore + QuickBooks® Desktop U.S. Edition. It is NOT currently supported with the Procore + QuickBooks® Desktop Canada Edition. 

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Schritte

  1. Richten Sie die Funktion „Rechnung des Subunternehmers“ ein
  2. Konfigurieren Sie die Einstellungen zum Synchronisieren von Zahlungen für synchronisierte Rechnungen
  3. Senden Sie die Liste der Buchhaltungsprüfer per E-Mail an Procore

Richten Sie die Funktion „Rechnung des Subunternehmers“ ein

Zum Einrichten der Funktion „Rechnung des Subunternehmers“ müssen drei (3) Schritte durchgeführt werden:

Schritt 1: Erstellen Sie in QuickBooks einen Posten „Einbehalt“

  1. Starten Sie QuickBooks.
  2. Erstellen Sie einen Artikel, und weisen Sie den Typ als Service zu. Dann nennen Sie es: Einbehalt
    Hinweis: Schritt-für-Schritt-Anleitungen finden Sie unter Hinzufügen, Bearbeiten und Löschen von Elementen im QuickBooks-Hilfesystem. 

Schritt 2: Aktivieren Sie in QuickBooks „Inventar und Bestellungen sind aktiv“

  1. Melden Sie sich als Administration-Benutzer in der Datendatei an. 
  2. Wählen Sie Bearbeiten > Voreinstellungen.
  3. Klicken Sie auf Posten und Inventar.  
  4. Klicken Sie auf Unternehmenseinstellungen.
  5. Aktivieren Sie das Feld Lagerbestand und Bestellungen sind aktiv. 
  6. Klicken Sie auf OK, um die Einstellung zu speichern.

Schritt 3: Konfigurieren Sie die Einstellungen für den Rechnungseinbehaltposten in Procore

  1. Navigieren Sie zum Tool ERP-Integrationen des Unternehmens.
  2. Klicken Sie auf Einstellungen icons-settings-gear.pngkonfigurieren .
  3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Rechnungseinbehaltposten den Einzelposten aus, in dem der Einbehalt erfasst werden soll.
  4. Klicken Sie auf Aktualisieren.

Die Einstellungen zum Synchronisieren von Zahlungen für synchronisierte Rechnungen konfigurieren

  1. Navigieren Sie zum Tool ERP-Integrationen des Unternehmens.
  2. Klicken Sie auf Einstellungen icons-settings-gear.png konfigurieren.
  3. Klicken Sie auf Synchronisierungsplan.
  4. Wählen Sie unter Synchronisierungsplan eine der folgenden Optionen aus:
    • Täglich
    • Alle 4 Stunden
    • Nie
    • Alle 2 Stunden
    •  Stündlich
  5. Klicken Sie auf Aktualisieren.

Liste der Buchhaltungsprüfer per E-Mail an Procore senden

  1. Sagen Sie dem Procore Executive Sponsor Ihres Unternehmens, er soll mit folgenden Informationen den Support kontaktieren:
    • E-Mail-Adressen für die Buchhaltungsprüfer, denen die zusätzliche Berechtigung erteilt werden soll, Rechnungen von Unterauftragnehmern in QuickBooks zu exportieren.
      Hinweis:
      • Wenn Sie den Executive Sponsor Ihres Unternehmens nicht kennen, schauen Sie im Feld „Executive Sponsor“ unter Kontoinformationen im Administrations-Tool des Unternehmens nach.
      • Wenn kein Executive Sponsor aufgeführt ist, wenden Sie sich an den Procore-Administrator Ihres Unternehmens.
  2. Das ERP-Support-Team von Procore erteilt dann den in Ihrem Unternehmen vorgesehenen Buchhaltungsprüfern die richtigen Berechtigungen.
    Anschließend können Sie die Funktion nutzen.

Nächste Schritte