Wie verhindere ich doppelte Projekte bei der Synchronisierung von Daten mit Einsatzplanung?

Hintergrund

Projekte können entweder in Procore Projects oder Einsatzplanung Dateiname="> erstellt werden<a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/portfolio/tutorials/create-a-new-project" href., aber Ihr Unternehmen muss eines als Ihr Aufzeichnungssystem auswählen.

Wenn ein Projekt außerhalb des Aufzeichnungssystems erstellt wird, wird es nicht synchronisiert. Um sicherzustellen, dass die Projekte in beiden Anwendungen identisch sind, müssen Sie zusätzliche Maßnahmen ergreifen, je nachdem, welche Anwendung Ihr Aufzeichnungssystem ist.

Antwort

Wenn Procore das Aufzeichnungssystem ist, empfehlen wir Ihnen, die Einsatzplanung Berechtigung zum Erstellen von Projekten und zum Löschen von Projekten zu deaktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Berechtigungsvorlagen für die Personalplanung erstellen.

Wenn Einsatzplanung sich um das Erfassungssystem handelt, empfehlen wir Ihnen, die Procore-Einstellung "Neue Projekte erstellen" im Unternehmensadressbuch zu deaktivieren, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

  1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene .
  2. Suchen Sie das Profil des Benutzers. Klicken Sie dann auf Bearbeiten.
  3. Scrollen Sie nach unten zum Bereich „Projekteinstellungen“.
  4. Deaktivieren Sie im Bereich Neue Projekteinstellungen die Kontrollkästchen [Benutzername] erlauben, neue Projekte zu erstellen. 
  5. Klicken Sie auf Speichern.
 Tipp

Wenn Sie versehentlich ein Projekt außerhalb des Systems der Aufzeichnungen erstellt haben und es synchronisieren müssen, gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Navigieren Sie in Procore zum Admin-Tool auf Projektebene.
  2. Klicken Sie unter „Projekteinstellungen“ auf Allgemein.
  3. Aktualisieren oder überprüfen Sie die Projektnummer.
  4. Klicken Sie auf Aktualisieren, um die Änderungen zu speichern.
  5. Navigieren Sie zum Tool Workforce Planning auf Unternehmensebene.
  6. Klicken Sie auf Projekte und wählen Sie Projektliste.
  7. Klicken Sie auf den Namen des Projekts.
  8. Suchen Sie den Abschnitt „Info“ und klicken Sie auf Bearbeiten.
  9. Aktualisieren oder überprüfen Sie die Projektnummer, damit sie mit der Projektnummer in Procore übereinstimmt.
  10. Wenden Sie sich an Ihren Kundenbetreuer, damit dieser die Datensätze verknüpfen kann.

Siehe auch