Wie aktiviere ich Kostenzuordnungen und Komponenten für ein Portfolio Financials-Projekt?
Hinweis
Die Informationen in diesem FAQ-Abschnitt gelten für Konten mit dem Produkt Portfolio-Finanzwerte in Procore. Wenden Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner für weitere Informationen.Hintergrund
Mit Kostenzuordnungen können Sie Unterprojekten, die als Komponenten bezeichnet werden, Budgets, Vormerkungen, Verträge, Terminplanposten und Änderungsaufträge mithilfe prozentualer Zuweisungsregeln zuweisen. Komponenten sind Teilprojekte, denen Sie Kosten zuordnen und die Sie nachverfolgen können. Budgets, Vormerkungen, Verträge, Terminplanposten und Änderungsaufträge können alle Komponenten basierend auf der prozentualen Logik der ihnen zugeordneten Zuordnungsregeln zugewiesen werden. Weitere Informationen finden Sie unter Was sind Kostenzuordnungen und Komponenten in Portfolio Financials?
Antwort
Sie können die Kostenzuordnung aktivieren, wenn Sie ein neues Portfolio-Finanzwerte-Projekt hinzufügen, oder indem Sie die Einstellungen für ein bestehendes Projekt ändern.
So aktivieren Sie Zuordnungen für ein neues Projekt:
- Klicken Sie im Dashboard auf Neues Projekt hinzufügen.
- Geben Sie die erforderlichen Projektdetails in die entsprechenden Felder ein.
- Stellen Sie den Umschalter unter Projekt wird in Komponenten aufgeteilt in die Position EIN
. - Klicken Sie auf Hinzufügen.
So aktivieren Sie Zuordnungen für ein bestehendes Projekt:
- Klicken Sie auf der Projektseite auf das Symbol der vertikalen Ellipse
neben dem Namen des Projekts. - Klicken Sie auf Projekt bearbeiten.
- Stellen Sie den Umschalter unter Projekt wird in Komponenten aufgeteilt in die Position EIN .
- Klicken Sie auf Änderungen speichern.